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Menü Aufgaben

Neue Aufgabe

Verwenden Sie diesen Befehl, um dem ausgewählten Dokument eine neue Aufgabe hinzuzufügen. Der Dialog Neue Aufgabe wird geöffnet, in dem Sie eine neue Aufgabe erstellen, diese einem anderen Anwender zuordnen, Details zu der Aufgabe eingeben und sogar eine Erinnerung und ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe angeben können.

Aufgabe bearbeiten

Über diesen Befehl öffnen Sie den Dialog Aufgabe bearbeiten, in dem Sie eine bestehende Aufgabe bearbeiten können.

Aufgabe löschen

Mit diesem Befehl können Sie die ausgewählte Aufgabe löschen. Aufgaben können nur vom Ersteller der Aufgabe gelöscht werden.

Bitte beachten Sie: Eine Aufgabe kann auch im Aufgabenmanager gelöscht werden, indem Sie die Aufgabe anklicken und die Zeile mit der Tastenkombination Strg+D löschen.

Drilldown

Navigieren Sie via Drilldown zu dem Dokument oder Bereich des Programms, dem die Aufgabe zugeordnet ist.

Senden als Email

Mit diesem Befehl können Sie die Details der Aufgabe als E-Mail versenden. Über die Windows MAPI-Funktion wird eine Nur-Text-Version der Aufgabe im Hauptteil der E-Mail angezeigt. Die E-Mail enthält den Namen der Mandantendatei, das Jahresabschlussdatum der Datei sowie die Aufgabendetails.

Fertiggestellt

Mit diesem Befehl kennzeichnen Sie die Aufgabe als 'Fertiggestellt'.

Erledigt

Mit diesem Befehl kennzeichnen Sie die Aufgabe als 'Erledigt'.

Rückgängig

Mit diesem Befehl machen Sie die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig.

Ausschneiden

Mit diesem Befehl kopieren Sie den zurzeit ausgewählten Inhalt in die Zwischenablage und entfernen ihn aus dem CaseView Dokument.

Kopieren

Kopiert den aktuell ausgewählten Inhalt in die Zwischenablage und bewahrt es im Dokument.

Einfügen

Einfügen des Inhalts aus der Zwischenablage an der Stelle im CaseView Dokument, an der der Cursor steht.

Löschen

Mit diesem Befehl löschen Sie den zurzeit ausgewählten Inhalt (normalerweise Text).

Einstellungen

Ansichten anpassen

Öffnet den Dialog Ansichten Aufgaben, um Aufgabenansichten zu erstellen, zu konfigurieren oder zu entfernen.

Typen anpassen

Öffnet den Dialog Aufgabentypen, in dem Sie Aufgabentypen erstellen, konfigurieren oder entfernen können.

Spalten anzeigen

Wählen Sie die anzuzeigenden Spalten. Spalten, die derzeit angezeigt werden, sind bereits ausgewählt.

Filter definieren

Im Dialog Filter Ansicht können Sie den Inhalt der Aufgabenansicht basierend auf bestimmten Kriterien einschränken.

Gruppierung definieren

Im Dialog Gruppierung Ansicht können Sie Gruppierungen für die Ansicht festlegen.

Sortierung definieren

Im Dialog Sortierung Ansicht können Sie die Sortierung für die Ansicht festlegen.

Spalten definieren

Im Dialog Spalten Ansicht können Sie die Spalten auswählen, die in der Ansicht angezeigt werden sollen, und die Reihenfolge der Spalten festlegen.

Alternative Farbe definieren

Mit diesem Befehl können Sie die alternative Farbe im Aufgabenmanager ändern. Im Dialog Farbe können Sie eine Farbe auswählen oder selbst eine Farbe erstellen.

Suchen

Konfiguriert eine Suche innerhalb der Aufgabenliste.

Aktualisieren

Aktualisiert den Bildschirm, sodass Änderungen angezeigt werden.

Export nach Excel

Speichern Sie den Inhalt der aktuellen Aufgabenansicht in einer Excel-Tabelle (.XLS oder .XLSX).