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Profil auswählen

Profile werden von Kanzleiautoren definiert und für die verschiedenen Arten von Prüfungsaufträgen angepasst. Profile enthalten bestimmte Dokumente und globale Einstellungen, die bei Auswahl des Profils auf Ihre Mandantendatei angewendet werden. Sie können bei der Neuanlage einer Mandantendatei oder innerhalb einer bestehenden Datei ein Profil auswählen.

Zum Auswählen eines Profils in einer neuen Mandantendatei:

1. Öffnen Sie CaseWare und klicken Sie auf Datei | Neu.
2. Geben Sie einen Namen für die neue Mandantendatei ein und wählen Sie die Vorlage aus, auf der Ihre neue Mandantendatei basieren soll. Klicken Sie dann auf Datei erstellen.
3. Wählen Sie im Dialog Abschlussart, Rechtsform, Profil eine Abschlussart, eine Rechtsform und ein Profil aus und klicken Sie auf OK.

Sie haben nun das Profil in einer neuen Mandantendatei festgelegt: Falls Sie ein falsches Profil ausgewählt haben, können Sie das Profil in der bestehenden Mandantendatei ändern.

Zum Ändern eines Profils in einer bestehenden Mandantendatei:

1. Öffnen Sie eine bestehende Mandantendatei. Öffnen Sie im Dokumentenmanager das Dokument AO - Einstellungen Arbeitspapiere.
2. Öffnen Sie die Registerkarte Profile und klicken Sie neben dem gewünschten Profil auf das Symbol zum Laden des Profils ().

Sie haben nun das Profil in einer bestehenden Mandantendatei geändert. Ihre globalen Einstellungen werden gemäß dem neuen Profil aktualisiert. Ihrer Mandantendatei werden keine Dokumente hinzugefügt und es werden keine Dokumente aus Ihrer Mandantendatei entfernt. Sie können Dokumente manuell aus einer Dokumentenbibliothek hinzufügen und Dokumente aus dem Dokumentenmanager entfernen.

Hinweis: Wenn der Autor der Kanzlei keine Profile aktiviert hat, ist das Ändern eines Profils nicht möglich. Stattdessen wird die Schaltfläche Nach Updates suchen im Dokument AO - Einstellungen Arbeitspapiere angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nach Updates suchen, um sicherzustellen, dass Ihre Datei auf dem aktuellen Stand ist und alle vom Autor der Kanzlei vorgenommenen Änderungen übernommen wurden.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.