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Überblick über Update-Methoden

Es ist wichtig, genau die Update-Methode auszuwählen, die sich am besten für Ihre Kanzleistandards eignet. Hier werden die verschiedenen Fälle aufgelistet, und es wird erläutert, wie die einzelnen Update-Methoden während des Prozesses Nach Updates suchen funktionieren. Für einige Fälle weisen die verschiedenen Methoden eine identische Funktionsweise auf, bei anderen ist dies jedoch nicht der Fall – berücksichtigen Sie daher die Unterschiede, wenn Sie eine Entscheidung über die Update-Methode für Ihre Prüfungsteams treffen. Einzelheiten zur Anwendung der Update-Methode bei jeder Kanzlei-Option finden Sie unter den einzelnen Punkten unten:

Änderungen durch den Autor der Kanzlei an einer vorhandenen Prüfungshandlung, deren Eigentümer der Autor der Kanzlei ist
Der Autor der Kanzlei fügt eine neue Prüfungshandlung hinzu, die noch nicht existiert
Der Autor der Kanzlei löscht eine Prüfungshandlung dauerhaft aus der Content-Bibliothek und aus dem Standardarbeitsprogramm/der Standardcheckliste
Der Autor der Kanzlei löscht eine Prüfungshandlung aus dem Standardarbeitsprogramm bzw. aus der Standardcheckliste
Eine neue Prüfungshandlung wird einem Arbeitsprogramm oder einer Checkliste auf der Mandantenebene hinzugefügt
Eine Prüfungshandlung wird aus einem Arbeitsprogramm oder einer Checkliste auf der Mandantenebene gelöscht
Eine Prüfungshandlung oder ein Dokument werden als fertiggestellt abgezeichnet
Eine Prüfungshandlung wird vom Autor der Kanzlei nicht verfügbar gemacht
Die Dokumenteneigenschaften werden vom Autor der Kanzlei aktualisiert

Beachten Sie bei jedem der Fälle, bei denen Prüfungshandlungen aktualisiert werden, dass die Version jeder Prüfungshandlung für jede Änderung aktualisiert werden muss.

Hinweis: Bei diesen Beispielen handelt es sich ausnahmslos um Prüfungshandlungen, bei denen durch die Änderung der Prüfungshandlung durch den Autor der Kanzlei nicht der Eigentümer wechselt. Wenn Sie eine Prüfungshandlung ändern, deren Eigentümer nicht Sie sind, werden Sie gefragt, ob der Eigentümer der Prüfungshandlung geändert werden soll. Wenn Sie den Eigentümer ändern, liegen damit zwei Prüfungshandlungen vor – die ursprüngliche Prüfungshandlung ist für den Benutzer nicht mehr verfügbar (daher wird sie beim Ausführen von Nach Updates suchen gelöscht), und es wird eine neue Prüfungshandlung von Ihnen erstellt, die vom Benutzer hinzugefügt werden muss, um die ursprüngliche Prüfungshandlung zu ersetzen. Der Autor der Kanzlei ist dafür zuständig, die Prüfungsteams über diese Änderung zu informieren.

Änderungen durch den Autor der Kanzlei an einer vorhandenen Prüfungshandlung, deren Eigentümer der Autor der Kanzlei ist:

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Der Autor der Kanzlei kennzeichnet diese Prüfungshandlung als Benötigt oder die Prüfungshandlung wurde bereits als Benötigt festgelegt.	Die Prüfungshandlung wird immer auf der Mandantenebene aktualisiert, da die Wirtschaftsprüferpraxis sie als Benötigt gekennzeichnet hat.
Der Autor der Kanzlei nimmt Änderungen an einer vorhandenen, als Benötigt gekennzeichneten Prüfungshandlung vor.	Prüfungshandlungen werden als Abgelaufen angezeigt, wenn die Option Nach Updates suchen auf Mandantenebene ausgewählt wird. Anwender können Updates nach Bedarf ausführen oder zuvor vorgenommene Anpassungen beibehalten und diese entsprechend modifizieren.		Die Prüfungshandlung wird automatisch auf der Mandantenebene aktualisiert.
Der Autor der Kanzlei aktualisiert eine Prüfungshandlung, die Nicht Benötigt wird, und es werden KEINE Änderungen auf Mandantenebene an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.	Wenn der Anwender beim Update-Prozess der Mandantendatei nicht den Dialog Prüfungshandlungen verwendet, um anzugeben, dass dieses Dokument ignoriert werden soll, werden alle Prüfungshandlungen in dem Dokument aktualisiert. Wenn das Dokument nicht als Teil des Update-Prozesses der Mandantendatei aktualisiert wird, wird die Prüfungshandlung als Abgelaufen angezeigt, wenn die Funktion Nach Updates suchen auf Mandantenebene ausgewählt wird. Anwender können Updates nach Bedarf ausführen oder zuvor vorgenommene Anpassungen beibehalten und diese entsprechend modifizieren.	Die Prüfungshandlung wird automatisch auf der Mandantenebene aktualisiert.
Der Autor der Kanzlei aktualisiert eine Prüfungshandlung, die Nicht Benötigt wird, und es werden Änderungen auf Mandantenebene an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.	Wenn der Anwender beim Update-Prozess der Mandantendatei nicht den Dialog Prüfungshandlungen verwendet, um anzugeben, dass dieses Dokument ignoriert werden soll, werden alle Prüfungshandlungen in dem Dokument aktualisiert. Prüfungshandlungen werden als Abgelaufen angezeigt, wenn die Option Nach Updates suchen auf Mandantenebene ausgewählt wird. Anwender können Updates nach Bedarf ausführen oder zuvor vorgenommene Anpassungen beibehalten und diese entsprechend modifizieren.

Der Autor der Kanzlei fügt eine neue Prüfungshandlung hinzu, die noch nicht existiert:

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Der Autor der Kanzlei kennzeichnet die neue Prüfungshandlung als Benötigt.	Die Prüfungshandlung wird immer auf Mandantenebene hinzugefügt, da die Wirtschaftsprüferpraxis sie als „Benötigt“ gekennzeichnet hat.
Der Autor der Kanzlei kennzeichnet die Prüfungshandlung als NICHT Benötigt.	Hinzugefügt zur Content-Bibliothek der Wirtschaftsprüferpraxis, jedoch nicht automatisch im Mandanten aktualisiert. Ein Dialog wird geöffnet, in dem Prüfungshandlungen aus der Content-Bibliothek ausgewählt werden können. Klicken Sie auf die einzelnen Prüfungshandlungen, um vor dem Auswählen eine Vorschau des Inhalts aufzurufen.		Die Prüfungshandlung wird automatisch auf der Mandantenebene hinzugefügt.

Der Autor der Kanzlei löscht die Prüfungshandlung dauerhaft aus der Content-Bibliothek und aus dem Standardarbeitsprogramm/der Standardcheckliste:

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Der Autor der Kanzlei löscht eine Prüfungshandlung, die Benötigt wird, und es werden KEINE Änderungen auf Mandantenebene an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.	Im Status der Prüfungshandlungen wird hervorgehoben, dass die Prüfungshandlung aus der Content-Bibliothek entfernt wird.
Der Autor der Kanzlei löscht eine Prüfungshandlung, die Benötigt wird, und es werden Änderungen auf Mandantenebene an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.	Im Status der Prüfungshandlungen wird hervorgehoben, dass die Prüfungshandlung aus der Content-Bibliothek entfernt wird.
Der Autor der Kanzlei löscht eine Prüfungshandlung, die Nicht Benötigt wird, und es werden KEINE Änderungen auf Mandantenebene an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.	Im Status der Prüfungshandlungen wird hervorgehoben, dass die Prüfungshandlung aus der Content-Bibliothek entfernt wird.
Der Autor der Kanzlei löscht eine Prüfungshandlung, die Nicht Benötigt wird, und es werden Änderungen auf Mandantenebene an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.	Im Status der Prüfungshandlungen wird hervorgehoben, dass die Prüfungshandlung aus der Content-Bibliothek entfernt wird. Die Option Löschen ist erstmals in Nach Updates suchen verfügbar. Anschließend wird die Prüfungshandlung eine benutzerdefinierte Prüfungshandlung.

Der Autor der Kanzlei löscht die Prüfungshandlung aus dem Standardarbeitsprogramm bzw. aus der Standardcheckliste:

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Der Autor der Kanzlei löscht eine Prüfungshandlung aus dem Arbeitsprogramm bzw. aus der Checkliste.	Prüfungshandlungen verbleiben im Mandantendokument.
Der Autor der Kanzlei löscht eine Prüfungshandlung aus dem Arbeitsprogramm bzw. aus der Checkliste, die nicht im Dokument enthalten war.	Prüfungshandlungen können aus einer Mandantendatei gelöscht werden. Es ist keine automatische Benachrichtigung verfügbar. Wirtschaftsprüferpraxen müssen sicherstellen, dass Benutzer bei Eintreten dieser Situation benachrichtigt werden.

Eine neue Prüfungshandlung wird einem Arbeitsprogramm/einer Checkliste auf der Mandantenebene hinzugefügt:

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Auf Mandantenebene wird eine neue Prüfungshandlung eingefügt, die nicht in der Content-Bibliothek enthalten ist.	Die Prüfungshandlung bleibt beim Update-Prozess erhalten.

Eine Prüfungshandlung wird aus einem Arbeitsprogramm/einer Checkliste auf der Mandantenebene gelöscht:

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Es wird eine Prüfungshandlung gelöscht, die als Benötigt gekennzeichnet ist.	Benötigte Prüfungshandlungen können auf Mandantenebene nie gelöscht werden.

Eine Prüfungshandlung oder ein Dokument werden als fertiggestellt abgezeichnet:

Fall	Einzelne Prüfungshandlungen manuell aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Eine Prüfungshandlung wird als fertiggestellt abgezeichnet.	Benutzer können bei Bedarf die Abzeichnung einer Prüfungshandlung vor dem Update-Prozess entfernen. Das Update ist abhängig vom Status der Prüfungshandlung wie in den Fällen 1-6 dargestellt.	Benutzer können bei Bedarf die Abzeichnung einer Prüfungshandlung vor dem Update-Prozess entfernen. Das Update ist abhängig vom Status der Prüfungshandlung wie in den Fällen 1-6 dargestellt.	Benutzer können bei Bedarf die Abzeichnung einer Prüfungshandlung vor dem Update-Prozess entfernen. Das Update ist abhängig vom Status der Prüfungshandlung wie in den Fällen 1-6 dargestellt.
Ein gesamtes Dokument wird als fertiggestellt abgezeichnet.	Die Option Nach Updates suchen ist deaktiviert, wenn das Dokument als fertiggestellt abgezeichnet wurde.	Die Option Nach Updates suchen ist deaktiviert, wenn das Dokument als fertig gestellt abgezeichnet wurde.	Die Option Nach Updates suchen ist deaktiviert, wenn das Dokument als fertig gestellt abgezeichnet wurde.

Eine Prüfungshandlung wird vom Autor der Kanzlei nicht verfügbar gemacht:

Fall	Einzelne Prüfungshandlungen manuell aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Eine Prüfungshandlung wird vom Autor der Kanzlei nicht verfügbar gemacht und wird NICHT in ein Dokument auf Mandantenebene aufgenommen.	Die Prüfungshandlung wird in der Mandantendatei als Aus der Content-Bibliothek entfernt gekennzeichnet.
Eine Prüfungshandlung wird vom Autor der Kanzlei nicht verfügbar gemacht und wird in ein Dokument auf Mandantenebene aufgenommen.	Die Prüfungshandlung wird als Prüfungshandlung behandelt, die vom Prüfungsteam hinzugefügt wurde, sofern entschieden wird, die Prüfungshandlung beizubehalten.

Die Dokumenteneigenschaften werden vom Autor der Kanzlei aktualisiert:

Fall	Einzelne Prüfungshandlungen manuell aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Die Dokumenteneigenschaften werden vom Autor der Kanzlei aktualisiert.	Dokumenteneigenschaften werden in den einzelnen Arbeitsprogrammen und Checklisten aktualisiert, wenn Nach Updates suchen ausgeführt wird.	Dokumenteneigenschaften werden automatisch in der Mandantendatei aktualisiert.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.

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