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Update einer vom Kanzleiautor angepassten Vorlage durchführen

Angepasste Mastervorlagen sollten vom Autor der Vorlage aktualisiert werden. Sobald dies geschehen ist, kann die Mastervorlage weiter angepasst werden, ein neues Package kann erstellt und an die Anwender verteilt werden. Vorlagenupdates enthalten sowohl Änderungen an der Funktionalität als auch am Inhalt. Durch die Installation eines Updates werden Änderungen an der Mastervorlage vorgenommen und Dateien installiert, die für das Update der Mandantendateien benötigt werden. Anwender müssen jede vorhandene Mandantendatei aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle funktionalen und inhaltlichen Updates durchgeführt wurden.

Bevor Sie das Update der AuditTemplate Vorlage durchführen, ist es empfehlenswert, eine Sicherung der Mastervorlage zu erstellen.

Voraussetzungen

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Workstation alle Systemvoraussetzungen für AuditTemplate erfüllt.
  • Hinweis: Installieren Sie keine vollständige neue Vorlage über eine bestehende Vorlage. Wenn Sie dies tun, werden alle Anpassungen, die an der Vorlage vorgenommen wurden, überschrieben.

Sicherung der Mastervorlage erstellen (optional)

Vor der Installation eines Updates sollte ein Backup der Mastervorlage erstellt werden.

Zum Erstellen einer Sicherung der Mastervorlage (optional):

  1. Schließen Sie alle CaseView Instanzen.
  2. Wählen Sie im CaseWare Menüband auf der Registerkarte Extras den Eintrag Vorlagen aus.
  3. Wählen Sie die Vorlage aus, für die ein Backup erstellt werden soll, und klicken Sie auf Repackage.
  4. Klicken Sie im Assistenten Vorlagen Package auf Weiter.
  5. Wählen Sie auf der Seite Globale Optionen einen sicheren Standort für Ihre Ausgabedatei aus und geben Sie einen Namen ein. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Sie haben nun eine Sicherung Ihrer Mastervorlage erstellt. Das Update kann jetzt auf der Kopie der Mastervorlage des Kanzleiautors installiert werden.

Update der Mastervorlage durchführen

Das Aktualisieren der Mastervorlage kann bis zu 30 Minuten dauern. Nach Abschluss des Updates kann der Kanzleiautor die Änderungen durchsehen, weitere Anpassungen vornehmen und ein neues Package der Mastervorlage erstellen. Wir empfehlen, dass Mitarbeiter das vom Kanzleiautor erstellte neue Package der Mastervorlage mit dem Update installieren und nicht die Original-Datei CWUpdate.cwp.

Zum Durchführen des Updates der Mastervorlage:

  1. Führen Sie einen Doppelklick auf die CWUpdate.cwp aus, die Sie von Caseware Germany erhalten haben.
  2. Klicken Sie auf dem Willkommensbildschirm zum Fortfahren auf Weiter.
  3. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung für Endanwender und klicken Sie auf Weiter.
  4. Verwenden Sie die Standarddateipfade für das Programmverzeichnis und die Dokumentenbibliothek. Klicken Sie auf Fertig stellen.
  5. Die Installation der Vorlage wird gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird in dem Dialog angezeigt, dass die Installation erfolgreich war. Klicken Sie auf Schließen.

Nachdem Sie Ihre Mastervorlage aktualisiert haben, prüfen Sie die Änderungen und nehmen Sie weitere Anpassungen vor. Sie können dann ein Repackage der Vorlage durchführen und das so erstellte Vorlagen Package (.cwp) an Ihre Anwender verteilen. Jeder Anwender muss die neue CWP-Datei auf seinem Rechner installieren. Um sicherzustellen, dass alle funktionalen und inhaltlichen Updates für Ihre bestehenden Mandantendateien durchgeführt wurden, können Anwender den Prüfungsauftrag abschließen und einen Jahreswechsel durchführen. Anschließend können sie das Update in jeder Mandantendatei durchführen. Sie sind nun bereit, mit der Prüfungsarbeit für das neue Jahr zu beginnen.

Hinweis: Wie empfehlen dem Vorlagenautor, den Dokumentenmanager zu überprüfen, da sich beim Update der Vorlage die Reihenfolge der Dokumente ändern kann. Neue Dokumente werden ganz oben im Dokumentenmanager angezeigt und alle vom Autor der Kanzlei erstellten Ordner bzw. Dokumente erscheinen entweder oben im Dokumentenmanager bzw. an oberster Stelle des entsprechenden Ordners.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.

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