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Dokumentenreferenzen

Dokumentenreferenzen sind Verknüpfungen in Word oder Excel, die spezifische Dokumente in der Working Papers (AuditAgent) Mandantendatei öffnen.

Standardmäßig verweisen Dokumentenreferenzen auf die Mandantendatei, die aktuell in Working Papers (AuditAgent) geöffnet ist. Ist keine Mandantendatei aktuell geöffnet:

  • In Word werden Sie dazu aufgefordert, eine Mandantendatei anzugeben.
  • In Exel verwendet CW Office Connector die verbundene Mandantendatei, und wenn diese nicht gefunden werden kann, werden Sie dazu aufgefordert, eine Mandantendatei anzugeben.

Dokumentenreferenzen hinzufügen:

  1. Klicken Sie auf die Zelle (Excel) oder die Position (Word), um die Stelle festzulegen, an der die Referenz eingefügt werden soll.
  2. Wählen Sie im Menüband Add-Ins die Optionen Extras | Referenz | Dokument.... Geben Sie bei Bedarf eine Working Papers (AuditAgent) Datei an.
  3. Wählen Sie im Dialog Dokument die Dokumente, die Sie referenzieren möchten.

  4. Ändern Sie ggf. die Referenzeinstellungen.

    Option Beschreibung
    Bezeichnung

    Der Verknüpfungstext, der in Word oder Excel erscheint. Standardmäßig werden hier die Dokumentennummer und das ausgewählte Dokument angezeigt.

    Das Symbol CaseView Dokument, wie im Dokumentenmanager angezeigt Sprung zum

    Springt einen bestimmten Abschnitt, Absatz oder eine Zelle. Abschnitte und Absätze müssen als Textmarken innerhalb des CaseView Dokuments vorhanden sein.

    Das Symbol Microsoft Word Dokument, wie im Dokumentenmanager angezeigt Textmarke

    		 Springen Sie zu einer bestimmten Textmarke.

    Das Symbol Microsoft Excel Arbeitsblatt, wie im Dokumentenmanager angezeigt Arbeitsblatt

    Springen Sie zu einem bestimmten Arbeitsblatt.

    Zelle: Nach Auswahl eines Arbeitsblattes springen Sie zur angegebenen Zellnummer.
    Schriftart verwenden

    Formatieren Sie die Bezeichnung mit den Einstellungen, die im Dialog Schriftart festgelegt wurden.

    Schriftart: Öffnet den Dialog Schriftart. Wählen Sie beliebig Schriftart, -schnitt, -größe und -effekte für die Bezeichnung.
    Name einschließen Als Bezeichnung wird hier der Name des Dokuments aus dem Dokumentenmanager eingetragen.

    Klicken Sie auf OK.

Die Dokumentenreferenz wird als eine oder mehrere Verknüpfungen in der ausgewählten Zelle (Excel) oder an der ausgewählten Position (Word) angezeigt. Das Anklicken einer Verknüpfung öffnet das referenzierte Dokument in Working Papers (AuditAgent).

Hinweise:

  • Der Pfad zur Mandantendatei wird in die Dokumentenreferenz eingefügt, wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Mandantendatei anzugeben.
  • Sie können eine Excel Dokumentenreferenz in Verbindung mit Formelverknüpfungen hinzufügen, indem Sie die Option Verknüpfungen kombinieren im Menüband Extras | Optionen aktivieren.

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