Dokumente und Ordner erstellen und löschen
Der Standard-Dokumentenmanager müsste die meisten – wenn nicht alle – Dokumente enthalten, die Sie für Ihre Mandantendatei benötigen. Für zusätzliche Anpassungen der Mandantendatei lässt sich eine unbegrenzte Anzahl von Dokumenten und Ordnern im Dokumentenmanager hinzufügen oder löschen.
Um die Mandantendatei an die Anforderungen des Mandanten anzupassen, können Sie nicht benötigte Dokumente und Ordner löschen. Zum Beispiel können Sie bei Mandanten in der Dienstleistungsbranche den Abschnitt für Bestände entfernen. Um Dokumente und Ordner zu löschen, führen Sie einfach einen Rechtsklick auf die entsprechenden Elemente aus, und wählen Sie Löschen. Sollten Sie feststellen, dass Sie eines der Dokumente aus der Vorlage wieder einfügen müssen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Neu und dann den Eintrag Aus der Dokumentenbibliothek.
AuditTemplate enthält viele erweiterte Dokumente und Funktionen, die Sie anstelle der ISA-Formulare verwenden können, die ebenfalls enthalten sind. Sie können diese erweiterten Dokumente nutzen und überflüssige Formulare entfernen. Zum Beispiel kann das Dokument Prüffelder das Dokument 424 ersetzen. Der Autor Ihrer Kanzlei hat möglicherweise bereits die Dokumente aus der Mastervorlage entfernt.
Neben den erweiterten Dokumenten innerhalb der Vorlage können Sie weitere CaseWare Dokumente und Ordner hinzufügen. Um ein Dokument oder einen Ordner im Dokumentenmanager hinzuzufügen, wählen Sie in der Registerkarte Dokument die Option Neu.
Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.
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