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Bereinigen

Mit der Funktion Bereinigen in CaseWare können Sie Dokumente, Aufgaben, Historieneinträge, Meilensteine und Referenzen aus einer Mandantendatei auf einfache und effiziente Art und Weise löschen. Eine Bereinigung wird in der Regel vor einem Lockdown und einem Jahreswechsel durchgeführt.

Vorgehensweise

Vorbereitung

Bereinigung

Weitere Informationen >>

  • Engagement bereinigen

    Verwenden Sie die Funktion Bereinigen, um sicherzustellen, dass sensible Daten aus Ihrer Mandantendatei entfernt werden, oder um Unterstützung bei der Pflege und Organisation Ihrer Mandantendatei zu erhalten. Mithilfe von Engagement bereinigen können Sie nicht mehr benötigte Dokumente, Aufgaben, Historieneinträge, Meilensteine und Referenzen aus Ihrer CaseWare Mandantendatei löschen.

  • Assistent Engagement bereinigen - Überblick

    Der Assistent Engagement bereinigen begleitet Sie Schritt für Schritt durch den Bereinigungsprozess, um nicht mehr benötigte Elemente aus Ihrer Mandantendatei zu löschen.

  • Best Practices: Bereinigen und Jahreswechsel

    Der Bereinigungsprozess sollte vor dem Jahreswechsel abgeschlossen werden.

Referenz >>

  • Assistent Engagement bereinigen - Willkommen

    Wählen Sie auf der Registerkarte Mandant den Eintrag Bereinigen, um die Seite Willkommen beim Assistenten Engagement bereinigen anzuzeigen. Auf dieser Seite können Sie auswählen, ob Sie die Historie und die Meilensteine beibehalten möchten.

  • Assistent Engagement bereinigen

    Die Seite Assistent Engagement bereinigen enthält eine Zusammenfassung der Elemente, die aus Ihrer Mandantendatei gelöscht werden.

Weitere Informationen...

  • Größe der Historie-Datenbankdatei

    Um eine optimale Performance in CaseWare zu erreichen, achten Sie auf die Größe Ihrer Mandantendatei, besonders der Historie-Datenbankdatei. Sie sollten Historien- und Meilensteineinträge löschen, um die Größe der Datei und den erforderlichen Speicherplatz zu verringern.

  • Nach dem Status beim Bereinigen filtern

    Sie können die Dokumente im Dokumentenmanager filtern, um sich die Elemente anzeigen zu lassen, die beim Bereinigen beibehalten oder gelöscht werden sollen.

  • Warnung beim Bereinigen

    Wenn Sie im Dialog Assistent Engagement bereinigen auf Fertig stellen klicken, wird eine Warnung angezeigt. Diese Warnung weist Sie darauf hin, dass der Löschvorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, sobald die Bereinigung durchgeführt wurde.

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