Engagement bereinigen - Cleanup
Verwenden Sie die Funktion Engagement bereinigen, um sicherzustellen, dass sensitive Informationen innerhalb Ihrer Mandantendatei entfernt werden und dabei die Organisation Ihrer Datei erhalten bleibt.
Funktionsweise
Engagement bereinigen entfernt alle nicht mehr benötigten Dokumente, Aufgaben, Historien, Meilensteine und Referenzen aus Ihrer CaseWare Mandantendatei. Elemente in der Datei, die für das Beibehalten nach dem Bereinigen markiert wurden, sind davon nicht betroffen. Diese beizubehaltenden Aufgaben und Dokumente werden in den jeweiligen Eigenschaften festgelegt, während für Historien- und Meilenstein-Ereignisse die Einstellungen im Assistenten Engagement bereinigen vorgenommen werden.
Verfügbare Elemente für das Bereinigen
Die Funktion Engagement bereinigen löschte alle Aufgaben und Dokumente, die nach dem Bereinigen nicht mehr beibehalten werden sollen Elemente die nach dem Bereinigen in der Mandantendatei erhalten bleiben sollen, muss das Kontrollkästchen Beibehalten aktiviert sein. Historien- und Meilenstein-Elemente können auch als CaseWare gelöscht werden, indem Sie den Assistenten Engagement bereinigen verwenden. Dies kann notwendig sein, wenn eine Datei viele Ereignisse oder Aktivitäten umfasst. Es kann erforderlich sein, die Historien- und Meilenstein-Ereignisse mehr als einmal während des Lebenslaufs eines Engagements zu löschen, wenn die Größe einer Mandantendatei zu umfangreich wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter Historiendatenbank Dateigröße. Historien- und Meilensteineinträge werden für Dokumente beibehalten, für die vor dem Bereinigen kein Lockdown durchgeführt wurde.
Bereinigen einer Mandantendatei >>Vorgehensweise
Der Assistent Engagement bereinigen wird für das Bereinigen verwendet. Dieser Assistent besteht aus zwei Bereichen: in einem Bereich finden Sie die Optionen für das Bereinigen und im zweiten Bereich die durchzuführenden Aufgaben. Das Fertigstellen des Assistenten bereinigt Ihre Mandantendatei und entfernt alle nicht mehr benötigten Elemente.
Weitere Überlegungen
Beste Vorgehensweisen: Bereinigen und Jahreswechsel
Empfehlung: Wenn Sie den Bereinigungsprozess vor einem Jahreswechsel durchführen, sollten Sie sicherstellen, dass die neue Datei nur benötigte Dokumente und Informationen beinhaltet.
SmartSync
Einige der Optionen für dieses Feature sind in CaseWare mit SmartSync nicht verfügbar.
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