Wartung von Dateien

CaseWare bietet mehrere Funktionen, die Sie bei der Wartung Ihrer Mandantendateien unterstützen und sicherstellen, dass Ihre Dokumente sauber, korrekt und aktuell sind sowie den gesetzlichen Standards entsprechen. Die folgenden vier Wartungsfunktionen stehen zur Verfügung:

• Bereinigen

  Entfernen Sie sensible Daten aus Ihrer Mandantendatei.

• Lockdown

  Verwenden Sie die Funktion Lockdown, um die Konformität mit den bestehenden gesetzlichen Standards zur Dokumentation, die ein Prüfer vorbereiten und vorhalten muss, zu wahren. Die Funktion Lockdown erstellt einen Meilenstein oder Schnappschuss der Datei zum Zeitpunkt des Lockdowns der Datei.

• Wartung

  Sorgen Sie mithilfe verschiedener Wartungsprozeduren für eine nachhaltige Verwaltung und Pflege Ihrer Mandantendateien.

• Jahreswechsel

  Führen Sie einen Jahreswechsel ins nächste Jahr durch, indem Sie die aktuelle Datei übernehmen, die Salden schließen und Eröffnungssalden für die neue Datei erstellen.

• Bereinigen

  Mit der Funktion Bereinigen in CaseWare können Sie Dokumente, Aufgaben, Historieneinträge, Meilensteine und Referenzen aus einer Mandantendatei auf einfache und effiziente Art und Weise löschen. Eine Bereinigung wird in der Regel vor einem Lockdown und einem Jahreswechsel durchgeführt.

• Lockdown

  Die Funktion Lockdown ermöglicht es, die Konformität mit den bestehenden gesetzlichen Standards zur Dokumentation, die ein Prüfer in Verbindung mit Engagements, wie z. B. der Jahresabschlussprüfung, vorbereiten und vorhalten muss, zu wahren.

• Wartung

  Sie können die Wartungsfunktionen wählen, die Sie in Ihrer Mandantendatei verwenden möchten. Für die Wartung stehen Ihnen der Wartungsassistent und die Funktionen Datei reparieren, Diagnosen und Backup zur Verfügung. Diese Features bieten verschiedene Optionen zur Wartung Ihrer Datei und stellen sicher, dass Ihre Mandantendatei sauber, fehlerfrei und aktuell ist.

• Jahreswechsel

  Nach Abschluss des Finanzjahres haben Sie die Möglichkeit, einen Jahreswechsel ins nächste Jahr durchzuführen, indem Sie die Funktion Jahreswechsel verwenden. Wenn Sie einen Jahreswechsel durchführen, erstellt CaseWare eine neue Datei und überträgt die Salden der Vorjahresdatei.