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Ein Profil angeben und erstellen

Als Autor der Kanzlei können Sie angeben, ob Profile für Mandantendateien aktiviert werden sollen und welche Einstellungen sie enthalten sollen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Dokument AO - Einstellungen Arbeitspapiere den Eintrag Profile aus.

2. Wählen Sie in der Drop-Down-Liste Einrichtung des Profils eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Dokumente und globale Einstellungen	Profile können verwendet werden, um Dokumente aus dem Dokumentenmanager zu entfernen und Dokumente automatisch zu öffnen, wenn eine neue Mandantendatei basierend auf der Mastervorlage erstellt wird. Außerdem verwendet die neue Mandantendatei die globalen Einstellungen, die mit dem Profil gespeichert wurden und die die Kanzleioptionen konfigurieren, einschließlich Risikooptionen, Kontrolloptionen, Optionen für berichtspflichtige Elemente und weitere Einstellungen, die im Dokument AO - Einstellungen Arbeitspapiere definiert sind.
Nur Dokumente	Profile können verwendet werden, um Dokumente aus dem Dokumentenmanager zu entfernen und Dokumente automatisch zu öffnen, wenn eine neue Mandantendatei basierend auf der Mastervorlage erstellt wird. Dies ist die Standardoption. Hinweis: Die globalen Einstellungen, die dem Profil zugeordnet sind, werden nicht in der neuen Mandantendatei verwendet. Stattdessen werden die globalen Einstellungen, die im Dokument AO - Einstellungen Arbeitspapiere der Mastervorlage definiert sind, während der Erstellung der Mandantendatei kopiert.
Keine Profile	Deaktivieren Sie die Verwendung von Profilen in der Vorlage und in Mandantendateien, die auf Basis dieser Vorlage erstellt werden.

3. Scrollen Sie in der Registerkarte Profile nach unten, bis Sie die erste leere Profildefinition sehen.
4. Geben Sie in das erste Eingabefeld (Kurzbeschreibung) den Namen des Profils ein.
5. Geben Sie in das benachbarte Eingabefeld (Ausführliche Beschreibung) eine Beschreibung des Profils ein.

6. Klicken Sie auf , um eine Liste mit Dokumententags anzuzeigen, die Sie Ihrem Profil zuordnen können. Wenn sich ein Tag im Bereich Zugeordnet des Dialog Tags befindet, werden Dokumente, die im Dokumentenmanager mit diesem Tag versehen sind, in die Mandantendatei eingeschlossen, wenn dieses Profil ausgewählt ist.

   Wenn im Bereich Zugeordnet keine Tags vorhanden sind, werden keine Dokumente aus der Mandantendatei gelöscht, wenn sie unter Verwendung dieses Profils erstellt wird.

7. Um dem Profil einen Tag hinzuzufügen, klicken Sie im Bereich Nicht zugeordnet auf das Symbol + links des jeweiligen Tags. Dadurch wird der Tag aus dem Bereich Nicht zugeordnet in den Bereich Zugeordnet verschoben.

8. Zum Erstellen eines neuen Tags für das Profil geben Sie im Bereich Tags zuordnen einen Namen für den neuen Tag in das Textfeld ein und klicken auf . Der neue Tag wird dem Bereich Zugeordnet hinzugefügt.
9. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7, wenn Sie diesem Profil weitere Tags zuordnen möchten. Ein Dokument wird jeder Mandantendatei hinzugefügt, die unter Verwendung dieses Profils erstellt wird, wenn es im Dokumentenmanager mit einem beliebigen der dem Profil zugeordneten Tags versehen ist.

10. Um eine zuvor vorgenommene Zuordnung rückgängig zu machen, klicken Sie im Bereich Zugeordnet auf das Symbol X rechts des jeweiligen Tags. Dadurch wird der Tag zurück in den Bereich Nicht zugeordnet verschoben.

11. Schließen Sie den Dialog Tags, wenn Sie die Zuordnung der Tags abgeschlossen haben.
12. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar, wenn dieses Profil Mandantendateien zur Verfügung gestellt werden soll, die basierend auf dieser Vorlage erstellt werden. Klicken Sie zum Anzeigen einer Vorschau des Dialogs Profil, der nach der Erstellung einer neuen Mandantendatei angezeigt wird, auf die Schaltfläche Vorschau.
13. Aktivieren Sie den Radioknopf Vorausgewählt, wenn dieses Profil das Standardprofil für Mandantendateien sein soll, die basierend auf dieser Vorlage erstellt werden.
14. Wenn Sie Dokumente auswählen möchten, die geöffnet werden sollen, wenn eine Mandantendatei, die unter Verwendung dieses Profils erstellt wurde, geöffnet wird, klicken Sie in der Spalte Startdokument auf . Klappen Sie im Dialog Dokumentenmanager, der nun angezeigt wird, die erforderlichen Ordner auf und wählen Sie die Dokumente oder Ordner aus, die geöffnet werden sollen. Wenn Sie einen Ordner auswählen, werden alle Dokumente und Unterordner in diesem Ordner ausgewählt. Klicken Sie auf OK, wenn Sie alle zu öffnenden Dokumente ausgewählt haben.
15. Wenn eine ausführlichere Erläuterung eines Profils in einer externen Website zur Verfügung steht, geben Sie die URL-Adresse dieser Website in das Feld Erweiterte Erläuterung URL ein.
16. Klicken Sie auf , um das Profil zu speichern. Alle Dokumententags werden gespeichert. Wenn für Profile festgelegt wurde, dass sie globale Einstellungen verwenden sollen, werden auch die Einstellungen im Dokument AO - Einstellungen Arbeitspapiere in dem Profil gespeichert.

17. Klicken Sie auf Vorschau, um die Profiloptionen anzuzeigen, die dem Prüfungsteam zur Verfügung stehen, wenn eine neue Mandantendatei erstellt wird. Die Vorschau des Dialogs Profil wird angezeigt. Der Text, den Sie in Schritt 3 und 4 angegeben haben, wird zusammen mit allen anderen zuvor definierten Profilen angezeigt, einschließlich der Standardprofile, die mit der Vorlage zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie in Schritt 14 eine Website angegeben haben, wird ein Link auf diese Website angezeigt. Schließen Sie diesen Dialog, wenn Sie Ihre Überprüfung abgeschlossen haben.

18. Klicken Sie auf , um ein zuvor definiertes Profil zu laden. Alle Dokumententags und globalen Einstellungen, die in diesem Profil gespeichert wurden, werden in Ihre Vorlage geladen.
19. Ihre Mastervorlage kann verschiedene vordefinierte Profile enthalten, für die die Eigenschaft Eigentümer auf "Distributor" gesetzt ist. Sie können diese Profile bearbeiten, um ein Profil als Eigentümer "Firm" zu erstellen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, eigene Profile zu erstellen. Klicken Sie auf Standard, um ein Profil auf seine ursprünglichen Eigenschaften zurückzusetzen.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.