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Von der Kanzlei angepasste Vorlage erstellen

Befolgen Sie beim Erstellen einer von der Kanzlei angepassten Vorlage folgenden Prozess:

1. Überprüfen Sie den Inhalt der Masterdatei. Eventuell möchten Sie den bereitgestellten Standardinhalt beibehalten und keine Änderungen vornehmen. In diesem Fall können Sie einfach die ursprünglich bereitgestellte Installation verteilen; es muss kein Repackage ausgeführt werden.

2. Passen Sie den Inhalt der Masterdatei entsprechend den Standards Ihrer Wirtschaftsprüferpraxis an. Fügen Sie dem Dokumentenmanager alle sonstigen Dokumente der Praxis (z. B. Planung, Kontrollen, abschließende Zusammenfassung usw.) in den entsprechenden Ordnern hinzu.

3. Wenn Sie das Dashboard implementieren, verknüpfen Sie alle relevanten Dokumente.

4. Führen Sie ein Repackage der angepassten Vorlage aus. Sie können die angepassten Prüfungshandlungen sperren, bevor Sie sie an die Benutzer verteilen. Das Ergebnis des Repackaging ist eine CWP-Datei.

5. Verteilen Sie das Repackage der Installation (die CWP-Datei) an Ihre Benutzer. Der Benutzer installiert die von der Kanzlei angepasste Version der Vorlage in den Mandantendateien und wendet sie dort an.

Wichtige Hinweise:

• Wenn Sie Änderungen im Dokument Einstellungen Arbeitspapiere in einer Dokumentenbibliothek vornehmen, müssen Sie dieses Dokument in jeder der separaten Masterdateien ersetzen, damit diese identisch sind.

• Wenn Sie die Vorlage anpassen, müssen Sie ein Repackage der Masterdateien ausführen und diese gesammelt an Ihre Prüfungsteams verteilen.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.