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Anpassungen der Kanzlei

Beim Arbeiten in der Vorlage kann die Software von zwei unterschiedlichen Anwendertypen verwendet werden. Der erste Typ ist der Autor bzw. Autor der Kanzlei, der den Inhalt in der Mastervorlage anpasst und ein Repackage der Vorlage für die Verteilung an die Prüfungsteams der Wirtschaftsprüferpraxis erstellt.

Der zweite Typ ist der Anwender bzw. das Prüfungsteam, der/das an Mandantendateien arbeitet, die entweder auf der Mastervorlage basieren oder Dokumente der Mastervorlage beinhalten, die über eine Dokumentenbibliothek übernommen wurden.

Adressat dieses Bereichs ist der Inhaltssachverständige in einer Wirtschaftsprüferpraxis, der als Autor der Kanzlei tätig ist. Ihre Aufgabe in dieser Rolle besteht darin, einen Konsens in Bezug auf die Standards der Wirtschaftsprüferpraxis zu erlangen und anschließend den Inhalt und das Layout in AuditTemplate für den Anwender/das Prüfungsteam anzupassen. Dabei optimieren Sie den Entscheidungsfindungsprozess und stellen sicher, dass die Prüfungsstandards für die Benutzer verfügbar sind.

Mit einer angepassten Vorlage können Sie den Inhalt auf dem aktuellen Stand halten, Inhalt ändern, sodass dieser den Anforderungen der Wirtschaftsprüferpraxis entspricht, bestimmen, wie flexibel Benutzer beim Ändern der Kanzleistandards sein sollen, und dem Benutzer das Abschließen des Prüfungsauftrags erleichtern.

Betrachten Sie die Standardprüfungshandlungen immer aus der Perspektive der spezifischen Anforderungen jedes Prüfungsauftrags. Es liegt in der Verantwortung der Wirtschaftsprüferpraxis, sicherzustellen, dass es keine neuen Verkündigungen oder Änderungen in bestehender Dokumentation gibt, die adressiert werden müssen.

Als Autor der Kanzlei erfüllen Sie folgende Aufgaben:

• In den Dokumenten Kanzleistammdaten und Einstellungen Arbeitspapiere Standardeinstellungen definieren, die global auf alle Prüfungsaufträge der Mandanten angewendet werden.

• Vorhandenen Inhalt anpassen oder neuen Inhalt zu Arbeitsprogrammen und Checklisten hinzufügen.

• Arbeitsprogramme und Checklisten hinzufügen oder entfernen (d. h. für branchenspezifischen Inhalt).

• Den Dokumentenmanager anpassen, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen, sowie zusätzliche, als notwendig erachtete Dokumente hinzufügen.

• Repackage der kanzleispezifisch angepassten AuditTemplate Vorlage ausführen und das neue Vorlagen Package an die Prüfungsteams verteilen.

Bei der Masterdatei der Vorlage handelt es sich um die von CaseWare bereitgestellte Originalvorlage. Dies ist die Vorlage, die Sie mit den Einstellungen der Kanzlei anpassen. Die angepasste Vorlage fungiert als Basisvorlage, die vom Prüfungsteam verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Masterdatei der Wirtschaftsprüferpraxis arbeiten, wenn Sie Anpassungen für Ihre Kanzlei vornehmen.

Einstellungen der Kanzlei über mehrere Benutzer ändern

An der Mastervorlage können mehrere Personen kanzleispezifische Anpassungen vornehmen. Wenden Sie sich an den Support, um Unterstützung bei der Einrichtung und der Umsetzung bewährter Verfahren für die Arbeit in einem gemeinschaftlichen Umfeld zu erhalten.

Bitte beachten Sie:

• Stellen Sie in Fällen, in denen eine Neuinstallation erforderlich ist, sicher, dass alle angepassten Dateien, die Sie beibehalten wollen, vor der Neuinstallation gesichert werden. Bei der Neuinstallation werden alle Elemente in der aktuell installierten Vorlage einschließlich aller an den Bibliotheken vorgenommenen Anpassungen ersetzt.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.