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Eine synchronisierte Kopie erstellen

Um mit dem Einsatz von SmartSync zu beginnen, müssen Sie eine lokale synchronisierte Kopie in Ihrer CaseWare Datei erstellen. Sie können diese lokale synchronisierte Kopie als Ihre persönliche Kopie der Datei betrachten. Alle Änderungen an der synchronisierten Kopie werden mit der übergeordneten Datei synchronisiert und anschließend mit den lokalen synchronisierten Kopien von jedem anderen Anwender.

Bevor Sie eine lokale synchronisierte Kopie Ihrer CaseWare Datei erstellen, können Sie den Standardpfad festlegen, unter dem die Datei auf Ihrer Arbeitsstation gespeichert wird.

Standardpfad festlegen:

  1. Wählen Sie im Menüband Extras | Optionen | Standardpfade festgelegt ist..
  2. Klicken Sie unter SmartSync Pfad auf Suchen.
  3. Navigieren Sie zum Standort, an dem Sie die lokalen synchronisierten Kopien speichern möchten. Klicken Sie auf Ordner auswählen. Wählen Sie OK.

Der Standardpfad für lokale synchronisierte Kopien wurde festgelegt. Sie können nun eine lokale synchronisierte Kopie erstellen.

Eine lokale synchronisierte Kopie erstellen:

  1. Öfffnen Sie in CaseWare die Datei, in der Sie eine lokale synchronisierte Kopie erstellen möchten.
  2. Wählen Sie im Menüband SmartSync | Sync Kopie erstellen.
  3. Ein Bestätigungsdialog wird angezeigt. Wählen Sie OK.

Die synchronisierte Kopie wurde auf Ihrer lokalen Arbeitsstation unter dem Standardpfad erstellt. Wählen Sie SmartSync | Online arbeiten, um mit der Synchronisierung Ihrer synchronisierten Kopie der übergeordneten Datei zu beginnen.

Bitte beachten Sie:

  • Der Name des Datei-Ordners, der Ihre lokale synchronisierte Kopie beinhaltet, wird automatisch mit (Sync)erweitert. Zum Beispiel: Die Datei ABC Limited erstellt eine lokale synchronisierte Kopie im Ordner ABC Limited (Sync).
  • Sie können eine übergeordnete Datei genauso wie eine standardmäßige CaseWare Datei öffnen. Sync Kopien werden mit dem Synchronisierungssymbol im Menü Datei gekennzeichnet.
  • Wenn Sie eine synchronisierte Kopie schließen, müssen Sie normalerweise externe Dokumente (wie Word- oder Excel-Dateien) schließen, die in der Datei verwendet werden.

Eine synchronisierte Kopie einer Cloud-Datei erstellen

Hat Ihre Firma Caseware Working Papers (AuditAgent) in Cloud integriert, können Sie synchronisierte Kopien der Dateien direkt aus Working Papers (AuditAgent) erstellen.

Voraussetzungen:

Eine synchronisierte Kopie einer Cloud-Datei erstellen:

  1. Öffnen Sie Working Papers (AuditAgent).
  2. Eine Meldung, die Sie dazu auffordert, sich in Ihrem Cloud-Konto anzumelden, wird angezeigt. Melden Sie sich mit den entsprechenden Zugangsdaten an.
  3. Wählen Sie im Menüband Datei | Öffnen | Caseware Cloud.
  4. Suchen Sie in der Suchleiste Entität den Namen der Entität, in der sich die Datei befindet.
  5. Klicken Sie in der Liste auf den Namen der betreffenden Entität.
  6. Klicken Sie neben dem Namen der Datei auf Öffnen.

Die synchronisierte Kopie wird in CaseWare geöffnet.

Eine synchronisierte Kopie einer SmartSync Server-Datei erstellen

Hat Ihre Firma einen SmartSync Server eingerichtet, können Sie synchronisierte Kopien der Dateien direkt aus Working Papers (AuditAgent) erstellen.

Voraussetzungen:

  • Stellen Sie sicher, dass der SmartSync Server zu Working Papers (AuditAgent) hinzugefügt wurde (Datei | Öffnen | SmartSync Server | Server hinzufügen).

Eine synchronisierte Kopie einer SmartSync Server-Datei erstellen:

  1. Öffnen Sie Working Papers (AuditAgent).
  2. Eine Meldung, die Sie dazu auffordert, sich an Ihrem SmartSync Server anzumelden, wird angezeigt. Melden Sie sich mit den entsprechenden Zugangsdaten an.
  3. Wählen Sie im Menüband Datei | Öffnen | SmartSync Server.
  4. Eine Liste von Dateien auf dem SmartSync Server wird angezeigt. Führen Sie einen Doppelklick auf die Datei aus, in der Sie eine synchronisierte Kopie erstellen möchten.

Die synchronisierte Kopie wird in CaseWare geöffnet.

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