Metadaten mit Cloud synchronisieren

Wenn CaseWare mit CaseWare Cloud integriert wird, können Sie Metadaten, wie die Mandantenstammdaten der Datei mit der Cloud Entität synchronisieren. Wenn Sie Synchronisieren aktiviert haben, werden alle Änderungen an den Metadaten automatisch mit der Cloud Entität synchronisiert - und umgekehrt.

Synchronisieren eines Engagements mit Cloud:

Wählen Sie im Menüband Engagement | Stammdaten.
Auf der Registerkarte Name/Adresse geben Sie im Feld Cloud Entität den Text ein, nach dem in der Entität gesucht werden soll. Wenn Sie das Engagement einer neuen Entität zuordnen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Pfeil- nach- unten und wählen Sie Neu, geben Sie einen neuen Entitätnamen ein.

Bitte beachten Sie: Wurde das Engagement bereits einer Entität zugeordnet, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Aktivieren Sie Mandantenstammdaten immer aus CaseWare Cloud aktualisieren, um die Synchronisation von Metadaten zwischen beiden Plattformen zu ermöglichen. Klicken Sie auf OK.

Die Mandantenstammdaten werden nun aus CaseWare Cloud aktualisiert. Die folgenden Metadaten umfasst die Synchronisation:

Operating Name
Prov/State
Phone #
Client #
Dokumentenstatus
Ausstehende Aufgaben (Anzahl)

Address
Postal/Zip Code
Fax #
E.I.N./BN
Finanzdaten
Adjusting entries (Quantity)

City
Country
Home Page
Due dates
Abgabetermine
Engagement Fortschritt

Ggf. können Sie auch Auto-publish after integrating wählen, um die CaseWare Datei in die Cloud Entität zu veröffentlichen.

Häufig gestellte Fragen

Wann werden die Änderungen, die im Dialog Mandantenstammdaten vorgenommen wurden, an Cloud weitergeleitet?

Werden Mandantenstammdaten in CaseWare geändert, erhalten Sie eine Mitteilung mit der Frage, ob Sie die Änderungen mit Cloud synchronisieren möchten. Klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu synchronisieren. Klicken Sie auf Nein, um das Kontrollkästchen Engagement Stammdaten immer aus CaseWare Cloud aktualisieren zu deaktivieren und die Änderungen nur auf die Mandantendatei zu beschränken.

Wenn Sie Ja wählen, werden die Änderungen sofort weiter verbreitet. Sie können diese Änderungen prüfen, indem Sie Cloud starten und sich die Entität anzeigen lassen.
Ich habe meine Mandantenstammdaten in Cloud aktualisiert. Wie kann ich die Änderungen in meiner Mandantendatei überprüfen?

Nachdem Sie Ihre Eigenschaften Entität in Cloud aktualisiert haben, werden die Änderungen in der Mandantendatei nach dem erneuten Öffnen angezeigt. Es wird eine Sprechblase angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Eigenschaften Entität geändert wurden.

Wenn Sie Eigenschaften Entität in Cloud bearbeiten, während die synchronisierte Mandantendatei in CaseWare geöffnet und online ist, werden die Änderungen sofort zugewiesen und keine Informationsblase angezeigt.
Wie kann ich den Dialog Mandantenstammdaten mit den Eigenschaften Entität befüllen?

Wurde die Option Engagement Stammdaten immer aus CaseWare Cloud aktualisieren aktiviert, wird bei Auswahl einer Cloud Entität immer der Dialog Mandantenstammdaten mit den Eigenschaften Entität aus Cloud befüllt. Ist diese Option deaktiviert, ist es immer noch möglich, den Dialog Mandantenstammdaten automatisch zu füllen. Nach Auswahl einer Einheit im Feld Cloud Entität erscheint eine Sprechblase mit dem Vorschlag, die Mandantenstammdaten automatisch mit den Eigenschaften Entität aus Cloud zu füllen. Klicken Sie auf die Blase, um ein Synchronisieren mit den Eigenschaften Entität aus Cloud zu starten.