Eigenschaften CaseView Dokument

Dokumentenindex

Geben Sie eine Beschreibung für den Dokumentenindex ein. Jedes Dokument im Dokumentenmanager muss eine eindeutige Nummer haben.

Hinweis: Beachten Sie bei der Zuordnung einer Nummer zu einem Dokument, dass die CaseWare Adressleiste keinen Sprungcode syntaktisch analysieren kann, der URL-Zeichen (z. B. *?/ oder :) enthält, wenn diese direkt eingegeben werden. Wird ein Dokument, das diese Zeichen enthält, außerdem im HTML-Format gespeichert, ersetzt CaseWare diese Zeichen mit einem Ausrufezeichen (!). Dokumente, die das Zeichen * beinhalten, können nicht zu einer HTML-Datei konvertiert werden.

Name

Geben Sie einen Namen für das CaseView Dokument ein.

Kennung

Geben Sie eine einmalige achtstellige Kennung ein. Folgende Zeichen dürfen nicht in einer Kennung enthalten sein: / \ < > | * ? ~ : ' " _

CV-Gruppe

Klicken Sie und wählen aus dem Kontextmenü eine Gruppe aus der CaseView Datenbank, die die Datei standardmäßig beim Verknüpfen zu externen Daten verwenden soll.

Dies ist hilfreich, wenn Gruppen, Bereiche und IDs in der CaseView Datenbank eingerichtet wurden und der Anwender dies übertragen möchte. Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus der Drop-Down-Liste aus. Wenn Sie eine Gruppe zuordnen, wird der entsprechende CV-Datenbereich in CaseView für das Dokument geöffnet.

Aktive Periode

Öffnen Sie die Dropdown-Liste und wählen Sie eine Periode, die in den Mandantenstammdaten festgelegt wurde.

In Dokumentenmanager aufnehmen

Wählen Sie diese Option aus, um das aktuelle Dokument in den Dokumentenindex des Dokumentenmanagers aufzunehmen.

Beibehalten

Treffen Sie diese Auswahl, um dieses Dokument beizubehalten, wenn die Funkition Bereinigen in der Mandantendatei durchgeführt wird.

Lockdown

Treffen Sie diese Auswahl, wenn Sie einen Lockdown für das Dokument ausführen möchten.

Standardmäßig ist die Option Lockdown für alle neu erstellten Dokumente, die vor dem Lockdown erstellt wurden, aktiviert. Wird ein Dokument nach dem Lockdown erstellt, wird die Option Lockdown deaktiviert und ist nicht verfügbar. Das bedeutet, dass für das neue Dokument kein Lockdown durchgeführt wurde und kein Lockdown durchgeführt werden kann.

Jahreswechsel

Ist diese Option aktiviert, wird das Dokument beim Jahreswechsel in die neue Datei übernommen.

Saldenübertrag als Platzhalter

Ist diese Option ausgewählt, wird das Dokument in die neue Mandantendatei übertragen, unabhängig davon, ob das Dokument selbst in der Mandantendatei vorhanden ist.

Kontext

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Kontext für das Dokument.

Anwendergruppe

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Anwender.

Abgezeichnet

Die Initialen der Person, die das Dokument bearbeitet hat, werden im entsprechende Feld angezeigt. Bleibt dieses Feld leer, werden keinen Initialen im Abschluss angezeigt.

Mit der Eingabe Ihrer Initialen wird in dem zugehörigen Feld Datum das aktuelle Systemdatum eingetragen, das Sie auch noch ändern können.

Langform für CaseView

Geben Sie eine freie Beschreibung ein. Die erweiterte Beschreibung erscheint nicht auf dem gedruckten Dokument, steht jedoch für die Verknüpfung mit alphanumerischen Zellen mit CaseView Dokumenten über das Arbeitsblatt Verknüpfung zur Verfügung.

Status

Wählen Sie die Option aus, um die Aufgabe fertigzustellen.

Nummer

Einmalige Kennung für die Aufgabe. Die Standardnummer wird aus den Anwenderinitialen und einer aufsteigenden Nummer zusammengestellt. Wenn z.B. der Anwender Gary Adams seine zweite Aufgabe für diese Datei erstellt, ist die Aufgabennummer GA-2.

Für Versionen von CaseWare Working Papers 2010 und niedriger, haben Aufgaben keine Aufgabennummer. Wenn Sie einen Upgrade von diesen Versionen durchgeführt haben, ist keine Aufgabennummer angegeben.

Priorität

Die Priorität ist Niedrig, Normal oder Hoch für diese Aufgaben. Diese Optionen sind fix und können nicht angepasst werden.

Aufgabe

Zusammenfassende Beschreibung für die Aufgabe. Die zusammenfassende Beschreibung erscheint neben der Aufgabennummer, um bei der Identifizierung der Aufgabe zu helfen.

Typ

Aufgabenkategorie, wie z.B. Mandantenaufgabe, Engagement Aufgabe oder Überlegungen für das nächste Jahr.

Sie können benutzerdefinierte Aufgabentypen erstellen, die den Anforderungen Ihrer Firma entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in Aufgabentypen.

Beauftragt

Der Anwender, der der Aufgabe zugeordnet wurde. Anwender können nur aus der vorhandenen Liste gewählt oder müssen bei Bedarf hinzugefügt werden. Die Optionen für das Zuordnen von Aufgaben umfassen:

• Jeder - Alle Mitarbeiter, die auf die Mandantendatei zugreifen können.
• Ohne - Kein Anwender
• Anwendergruppenname - Nur Anwender der entsprechenden Anwendergruppe unter Zugriffschutz.
• Anwendername - Der angegebene Anwender
• Neuen Anwender hinzufügen - Erstellen Sie einen neuen Anwender und ordnen Sie diesen der Aufgabe zu.

Filter

Öffnen Sie die Drop-Down-Liste, um die Anzeige der Aufgaben zu ändern. Die Standards sind:

• Alle Aufgaben

  Listet alle Aufgaben für das aktuelle Dokument auf (einschließlich gelöschter Aufgaben). Erledigte Aufgaben werden durchgestrichen angezeigt.

• Meine ausstehenden Aufgaben

  Zeigt alle Aufgaben an, die entweder dem aktuellen Anwender oder einer Gruppe, der der aktuelle Anwender angehört, oder jedem Anwender zugeordnet sind und die weder fertiggestellt noch gelöscht wurden. Die Spalte Beauftragt enthält die jeweiligen Anwender, denen die Aufgaben zugeordnet sind.

• Alle ausstehenden Aufgaben

  Zeigt alle Aufgaben an, die einem Anwender oder einer Gruppe (oder Jedem) zugeordnet sind und die weder fertiggestellt noch gelöscht wurden. Die Spalte Beauftragt enthält die jeweiligen Anwender, denen die Aufgaben zugeordnet sind.

• Aufgaben ohne Kennz. "Erledigt"

  Zeigt alle Aufgaben, die bereits erledigt sind, jedoch noch nicht gelöscht wurden. Außerdem wird der Anwender angezeigt, der die Aufgabe fertiggestellt hat.

Neu

Eine neue Aufgabe zum Dokument hinzufügen. Mehr erfahren.

Bearbeiten

Eine Aufgabe bearbeiten. Mehr erfahren.

Löschen

Löscht die markierte Aufgabe. Eine Aufgabe kann nur von ihrem Ersteller gelöscht werden.

Meilenstein

Eine Büroklammer in der Spalte zeigt an, dass es sich bei dem Ereignis um einen Meilenstein handelt.

Ereignis

Das Ereignis wird aufgelistet. Die vollständige Liste von Ereignissen, die in einem Ereignis auftreten können:

• Erstellung der Datei
• Sign Out/In
• Dateizugriff
• Jahresabschluss
• Update über Vorlage
• Aus-/Einchecken
• Dokument löschen

Anwender

Listet alle Anwenderdaten, wie unter Zugriffschutz dargestellt oder manuell eingegeben, an.

Datum

Das Datum, an dem das Ereignis aufgetreten ist. Das Standard Datumsformat ist dd/mm/yyyy.

Einstellungen Synchronisierung

Öffnen Sie die Drop-Down-Liste, um zu ändern, wie oft das Dokument synchronisiert wird. Sie haben folgende Auswahl:

• Standard (Automatisch)
• Automatisch
• Nach Aufforderung
• Nie

Status Synchronisierung

Listet den aktuellen Synchronisierungsstatus auf. Sie werden informiert, ob es noch ausstehende Änderungen gibt, die seit der letzten Synchronisierung durchgeführt wurden.