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  • Ansicht Prüfzeichen
  • Eine Notiz für ein Prüfzeichen erstellen
  • Ein Notizfeld zu einem Dokument hinzufügen
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  • Referenzen in Automatischen Dokumenten kopieren
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  • Ein Prüfzeichen löschen
  • Referenzen in Automatischen Dokumenten filtern
  • Auf ein Konto in der HÜ verweisen
  • Eine Referenz zu einem Automatischen Dokument hinzufügen

Referenzen

In der gesamten CaseWare Anwendung besteht die Möglichkeit, Elementen Referenzen hinzuzufügen. Referenzen können für folgende Elemente hinzugefügt werden:

• Eine Zeile/Position oder Summenzeile in einem automatischen Dokument. >>Vorgehensweise
• Ein Konto oder eine Summe in der Hauptabschlussübersicht. >>Vorgehensweise

• Jede Grafik-, PDF- oder Dokumentenverknüpfung mit Interner Bildanzeige ausgewählt. >>Vorgehensweise

Bei Referenzen, die zur Hauptabschlussübersicht hinzugefügt werden, handelt es sich um "globale" Referenzen, die nicht nur in der HÜ angezeigt werden, sondern auch in jedem Dokument, das die mit einer Referenz versehenen Konten enthält. Referenzen, die Dokumenten auf der Registerkarte Dokument hinzugefügt wurden, werden nur auf dem aktuellen Dokument angezeigt. Referenzen, die Dokumenten auf der Registerkarte Global hinzugefügt wurden, werden sowohl in der HÜ als auch auf allen Dokumenten angezeigt, die das mit einer Referenz versehene Konto beinhalten.

Quickinfos

Referenzen in CaseWare verfügen über eine Quickinfo mit zusätzlichen Informationen, die angezeigt wird, sobald Sie die Maus über die jeweilige Referenz bewegen. Dies beinhaltet die vollständige Beschreibung der Notiz, des Prüfzeichens oder der Referenz. Die Informationen Erstellt von und Zuletzt geändert von, Anwender und Datumsangaben werden auch angezeigt. Tag-Unterstreichung und Farbeinstellungen sind ebenfalls in der Internen Bildanzeige verfügbar.

Diese zusätzlichen Informationen werden in den Spalten Referenz in der Oberfläche und in der Ansicht Notizen angezeigt, die Sie über das Menü Ansicht aufrufen können. Diese Informationen sind im Ausdruck von Dokumenten oder PDF-Dateien nicht verfügbar.

Referenzentypen

Notiz zu einer Position

• Sie kann sowohl in den meisten Automatischen Dokumenten eingesetzt werden als auch in den Registerkarten Konto und Kapitalflussrechnung in der Hauptabschlussübersicht, um eine Referenz zu einer Kontenzeile oder einer Zwischensumme hinzuzufügen. Bei einem Tabellendokument handelt es sich um eine Spaltenreferenz, die allerdings wie eine Zeilenreferenz agiert.
• Für jede Zeile mit mehreren Referenzen (zum Beispiel aus dem automatischen Dokument und aus der Hauptabschlussübersicht) werden die Referenzen nach dem Typ gruppiert (Referenznummer, gefolgt von Prüfzeichen, gefolgt von Dokumentenreferenzen).

Summenreferenz

• Sie kann verwendet werden, um Referenzen zu einer Summenzeile in der Hauptabschlussübersicht hinzuzufügen.

Notizen

• Notizen werden innerhalb des Dokuments in fortlaufender Reihenfolge nummeriert. Wird eine neue Referenz hinzugefügt, werden automatisch die anderen Referenznummern neu durchnummeriert.
• Beim Ausdruck werden die Referenzen ganz am Ende des Dokuments ausgedruckt, gefolgt von Kommentaren aus dem Dokument. Weitere Informationen zu Kommentaren erhalten Sie unter Kommentare zu einem Dokument hinzufügen

Dokumentenreferenz

• Eine Dokumentenreferenz fügt eine Verknüpfung zum referenzierten Dokument ein, das damit geöffnet wird.

Manuelle Referenz

• Manuelle Referenzen sind ähnlich zu Dokumentenreferenzen, geben dem Anwender aber die Möglichkeit, eine allgemeine Notiz einzufügen.
• Wird ein Dokument nachträglich mit einer bereits bestehenden Referenznummer erstellt, wird die Referenz automatisch mit dem Dokument verknüpft und von diesem Zeitpunkt an als Dokumentenreferenz erkannt.

Prüfzeichen

• Prüfzeichen werden im Dokument Prüfzeichen verwaltet. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter Neue Prüfzeichen erstellen.
• Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Prüfzeichen stellen, wird Ihnen angezeigt, von wem und wann das Prüfzeichen erstellt wurde.