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Fügen Sie eine Vorlage zur Vorlagenliste hinzu.

Sie können eine Vorlage basierend auf einer Mandantendatei zur Vorlagenliste hinzufügen. Sobald die Vorlage zur Vorlagenliste hinzugefügt wurde, können Sie sie im Vorlagenmodus bearbeiten.

Auch bestehende Mandanten können als Vorlagen (Basisvorlagen) verwendet werden. Im Gegensatz zu Vorlagen enthalten bestehende Mandanten bereits Kontensalden, Berichte, fertige Arbeitspapiere und andere mandantenspezifische Informationen. Beim Verwenden bestehender Dateien müssen deshalb bestimmte Entscheidungen getroffen werden, um eine Grundform in der Art der oben erwähnten Vorlagen zu erstellen. Diese Entscheidungen sind in Form von Optionen verfügbar, die Sie auswählen können.

Das Verwenden bestehender Dateien ist sehr von Vorteil, da Kontensalden, Berichte oder fertige Programme und Checklisten bereits eingerichtet und auf einfache Weise in die neue Datei zu kopieren sind. Wählen Sie einen bestehenden Mandanten aus, der Ähnlichkeiten mit dem zu Erstellenden hat, so dass nicht zu viele Änderungen notwendig sind.

Vorgehensweise:

Navigieren Sie zu Extras| Vorlagen. Die Dialogbox Vorlagen erscheint.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
Wählen Sie die existierende Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.

Ergebnisse

Eine Vorlage basierend auf einer vorhandenen Datei wurde zur Vorlagenliste hinzugefügt.

Hinweis

Nur Anwenderdateien, die als Vorlagen über die Schaltfläche Hinzufügen hinzugefügt wurden, können entfernt werden.

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