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  • Ansichten anpassen

Aufgabenmanager

Im Aufgabenmanager können Sie Aufgaben in der Mandantendatei bearbeiten, verfolgen und verwalten. Diese Oberfläche ist in Ansichten organisiert, über die Sie Aufgaben nach Eigenschaft filtern können. In bestimmten Bereichen des Aufgabenmanagers gibt es Kontextmenüs mit zusätzlichen Befehlen.

Navigator

Mit Hilfe des Navigators können Sie schnell und mühelos in die Hauptabschlussübersicht, in die Fenster für Buchhaltung oder Abschlussbuchungen oder zum Dokumentenmanager wechseln.

Klicken Sie auf Aufgaben, um den Aufgabenmanager zu öffnen, in der Sie Aufgaben verwalten können.

Standardansichten

Die Standardansichten sind vordefiniert und erscheinen als Registerkarten im Aufgabenmanager:

Alle Aufgaben	Listet alle vorhandenen Aufgaben auf.
Meine ausstehenden Aufgaben	Zeigt ausstehende Aufgaben an, die dem aktuellen Anwender, einer Gruppe oder jedem zugeordnet sind.
Aufgaben ohne Kennz. "Erledigt"	Zeigt Aufgaben an, die bereits bearbeitet wurden, aber noch nicht den Status "Erledigt" haben.
Aufgaben nach Typ	Sortiert nach Typ.
Aufgaben zu akt. Dokumenten	Zeigt nur Aufgaben an, die dem derzeit ausgewählten Dokument zugeordnet sind.

Tipp

Sie können die Registerkarten (auch als Ansichten bezeichnet) anpassen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Aufgabenfenster klicken und die Option Einstellungen und anschließend Ansichten anpassen auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

Die folgenden Spalten stehen Ihnen im Aufgabenmanager zur Verfügung:

Erledigt

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine einzelne Aufgabe bzw. mehrere Aufgaben auf einmal als 'Erledigt' kennzeichnen möchten. Mit dieser Option können Sie fertiggestellte und überprüfte Aufgaben kennzeichnen. Eine Aufgabe kann nur vom Ersteller auf „Erledigt“ gesetzt werden.

Priorität

Wenn Sie viele Aufgaben verwalten müssen, ist es hilfreich, Prioritäten zu vergeben. Setzen Sie die Priorität auf Niedrig, Normal oder Hoch.

Nummer

Geben Sie eine einmalige Nummer für den Typ ein. Die Standardkennung für eine Aufgabe besteht aus den Initialen (für den Prüfungsstatus), die im Dialog Anwenderidentifikation angegeben werden, gefolgt von einer fortlaufenden Aufgabennummer. Sie können die Aufgabennummer bei Bedarf ändern, indem Sie die Standardaufgabenkennung überschreiben. Die Verwendung einer Aufgabennummer ist nicht zwingend erforderlich.

Aufgabe

Geben Sie eine Beschreibung zur Aufgabe ein. Sobald die Aufgabe gespeichert wurde, kann die Beschreibung nur noch vom Ersteller der Aufgabe bearbeitet werden.

Typ

Klicken Sie in diese Spalte und wählen Sie einen Typ aus dem Drop-Down-Menü aus. Führen Sie einen rechten Mausklick auf einer Aufgabe innerhalb des Aufgabenmanagers aus und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option Einstellungen und anschließend Typen anpassen, um Anpassungen an dem ausgewählten Typ vorzunehmen. Klicken Sie auf Standard, um die Standardtypen wiederherzustellen.

Beauftragt

Wählen Sie einen Anwender aus der Liste der Mitarbeiter, die der Datei zugeordnet sind, aus. Sobald Sie eine Auswahl getroffen haben, kann diese Zuordnung nur noch vom Ersteller geändert werden, wenn

• er/sie zugeordnet ist,
• “Jeder” zugeordnet ist, oder
• er/sie über die Berechtigung verfügt, Aufgaben, die von anderen Anwendern erstellt wurden, zu ändern.

Hinweis

'Inaktive' Anwender sind in dieser Liste nicht enthalten, es sei denn, sie wurden einer Aufgabe zugeordnet, bevor sie auf 'Inaktiv' gesetzt wurden.

Dokument

Wurde die Aufgabe mittels eines rechten Mausklicks auf einem Dokument erzeugt, wird der Dokumentenindex automatisch eingetragen. Wählen Sie eine anderes Dokument aus der Liste, um die Zuordnung zu ändern.

Start am / Fällig am

Wählen Sie in diesen Spalten ein Datum aus.

Beibehalten

Soll die Aufgabe in der Mandantendatei beibehalten werden, wenn der Prozess Bereinigen (Menü Engagement) ausgeführt wird, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Jahreswechsel

Ist diese Option aktiviert, wird die Aufgabe beim Jahreswechsel in die neue Datei übernommen.

Beschreibung

Klicken Sie auf die Schaltfläche , um den Dialog Beschreibung zu öffnen. Geben Sie Details zur Aufgabe in den Textbereich ein. Mit der Tastenkombination Shift+Tab können Sie einen Tabulatorsprung in den Textbereich einfügen. Nach einem rechten Mausklick können Sie über das Kontextmenü Schriftart, Textausrichtung und Aufzählungszeichen definieren. Word-Dokumente können in den Textbereich kopiert oder über „Drag and Drop" eingefügt werden.

Status

Wählen Sie den Status aus der Drop-Down-Liste aus. Es stehen Ihnen u. a. die Optionen "Nicht gestartet", "In Bearbeitung", "Auf jemand warten" und "Zurückgestellt" zur Auswahl.

Fertiggestellt in Prozent

In diesem Feld kann der Anwender den aktuellen Bearbeitungsfortschritt für die Aufgabe angeben.

Erinnerung

Geben Sie ein Datum in das Feld ein oder klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil und wählen Sie ein Datum für die Erinnerung aus. Sobald Sie ein Datum ausgewählt haben, wird das Feld Uhrzeit im Dialog Aufgabe bearbeiten aktiv (über das Kontextmenü aufrufbar), so dass Sie nun auch eine Uhrzeit eingeben können. Wird das Erinnerungsdatum erreicht oder überschritten, ändert sich die Schrift in rot und fett.

Bearbeitung

Klicken Sie auf die Schaltfläche , um den Dialog Bearbeitung zu öffnen. Geben Sie in den Textbereich Informationen zur Bearbeitung der Aufgabe ein. Mit der Tastenkombination Shift+Tab können Sie einen Tabulatorsprung in den Textbereich einfügen. Nach einem rechten Mausklick können Sie über das Kontextmenü Schriftart, Textausrichtung und Aufzählungszeichen definieren. Word-Dokumente können in den Textbereich kopiert oder über „Drag and Drop" eingefügt werden.

Erstellt von / Erstellt am

Diese Felder werden automatisch von CaseWare ausgefüllt. Bei Erstellt von wird der aktuell angemeldete Anwender eingetragen. Die Felder können nicht geändert werden.

Fertiggestellt von / Fertiggestellt am

Diese Felder werden automatisch von CaseWare ausgefüllt. Sie können nicht geändert werden.

Erledigt von / Erledigt am

Diese Felder werden automatisch von CaseWare ausgefüllt. Sie können nicht geändert werden.

Geändert am

CaseWare aktualisiert dieses Feld bei jeder Änderung innerhalb der Aufgabe automatisch.

Beschreibung geändert am

CaseWare aktualisiert und speichert dieses Feld bei jeder Änderung innerhalb der Aufgabe automatisch.

Bearbeitung geändert am

CaseWare aktualisiert und speichert dieses Feld bei jeder Änderung innerhalb der Aufgabe automatisch.

Tipp

• Sie haben die Möglichkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig als Erledigt zu kennzeichnen oder zu löschen. Wählen Sie im Aufgabenmanager eine einzelne Aufgabe oder mehrere Aufgaben aus, indem Sie die Taste Strg verwenden. Um mehrere Aufgaben zu löschen, verwenden Sie die Tastenkombination Strg+D oder die Taste Entf.
• Klicken Sie zum Anpassen der Spalten mit der rechten Maustaste in den Aufgabenmanager und wählen Sie Einstellungen und anschließend und anschließend Spalten anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in Spalten anzeigen.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufgabe und verwenden Sie die Optionen des Kontextmenüs, um Aufgaben zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen sowie einen Drilldown durchzuführen, Aufgaben als E-Mail zu senden oder eine Aufgabe als Fertiggestellt bzw. Erledigt zu kennzeichnen. Weitere Informationen finden Sie im Thema Aufgaben.