Profile

Einrichtung des Profils

Wählen Sie diese Option, um das Feature Profile zu aktivieren und das Verhalten festzulegen, wenn der Autor der Vorlage Profile erstellt und der Anwender eine neue Mandantendatei basierend auf der Mastervorlage erstellt. Folgende Optionen sind verfügbar:

• Dokumente und globale Einstellungen - Profildefinitionen enthalten Dokumente und globale Einstellungen.
• Nur Dokumente - Profildefinitionen enthalten Dokumente. Globale Einstellungen werden für alle Profile identisch sein, wie in der Vorlage definiert.
• Keine Profile - Profile sind deaktiviert. Globale Einstellungen und Dokumente werden für alle Profile identisch sein, wie in der Vorlage definiert.

Anzahl der Profile

Wählen Sie aus, ob 1-10 oder 1-20 Profile angezeigt werden sollen.

Zuletzt geladenes Profil

Gibt das aktuelle Profil an, das in der Mastervorlage verwendet wird, wenn auf eine der Schaltflächen Speichern, Laden oder Standard geklickt wird.

Eigentümer

Gibt an, ob es sich bei dem zuletzt geladenen Profil um ein von der Kanzlei (Firm) erstelltes Profil oder um ein vom Distributor vordefiniertes Profil handelt.

Hinweis: Durch das Modifizieren eines vordefinierten Distributor-Profils wird der Eigentümer in "Firm" geändert.

Vorschau des Profildialogs prüfen

Klicken Sie auf Vorschau, um die Liste der verfügbaren Profile im Dialog Profile zu überprüfen. Dieser Dialog wird angezeigt, wenn eine neue Mandantendatei basierend auf der Mastervorlage erstellt wird.

Gibt das aktuelle Profil an, das in der Mastervorlage verwendet wird, wenn auf eine der Schaltflächen Speichern, Laden oder Standard geklickt wird.

Eigentümer

Gibt an, ob es sich bei dem zuletzt geladenen Profil um ein von der Kanzlei (Firm) erstelltes Profil oder um ein vom Distributor vordefiniertes Profil handelt.

Hinweis: Durch das Modifizieren eines vordefinierten Distributor-Profils wird der Eigentümer in "Firm" geändert.

Vorschau des Profildialogs prüfen

Klicken Sie auf Vorschau, um die Liste der verfügbaren Profile im Dialog Profile zu überprüfen. Dieser Dialog wird angezeigt, wenn eine neue Mandantendatei basierend auf der Mastervorlage erstellt wird.

Erweiterte Erläuterung URL

Geben Sie eine URL-Adresse zu einer externen Website ein, um eine detaillierte Erläuterung zu dem Profil zur Verfügung zu stellen.

Dokumente der Mastervorlage

Klicken Sie auf , um eine Liste mit Dokumententags anzuzeigen, die Sie dem Profil zuordnen können. Dokumente mit diesen Tags im Dokumentenmanager werden in die Mandantendatei aufgenommen, wenn eine neue Mandantendatei basierend auf der Mastervorlage erstellt wird.

Wenn dem Profil keine Tags zugeordnet sind, werden keine Dokumente aus der Mandantendatei gelöscht, wenn sie unter Verwendung dieses Profils erstellt wird.

Dokumente der zusätzlichen Dokumentenbibliothek (Nicht unterstützt in AuditTemplate)

Klicken Sie auf , um dem Profil Dokumententags ähnlich wie bei der Mastervorlage zuzuordnen. Dokumente aus der zusätzlichen Dokumentenbibliothek sind üblicherweise sekundäre Dokumente, die in neuen Mandantendateien nicht so häufig verwendet werden.

Standardpositions-/Gruppennummern

Klicken Sie hier, um eine Liste der Standardpositions-/Gruppennummern für das Profil anzuzeigen, um irrelevante Gruppen aus dem Dokument Prüffelder auszuschließen.

Startdokument

Klicken Sie auf , um eine Liste der Dokumente im Dokumentenmanager anzuzeigen. Wählen Sie das Dokument/die Dokumente aus, das/die automatisch angezeigt werden soll/sollen, wenn eine neue Mandantendatei basierend auf der Mastervorlage erstellt wird.

Dashboard starten

Wählen Sie aus, dass das Dashboard gestartet wird, wenn eine Datei unter diesem Profil geöffnet wird.

Speichern

Klicken Sie auf , um das Profil, alle globalen Einstellungen im Dokument AO - Einstellungen Arbeitspapiere sowie alle Profileinstellungen zu speichern.

Hinweis: Wird die Option Einrichtung des Profils auf Nur Dokumente gesetzt, werden die globalen Einstellungen trotzdem für das Profil gespeichert.

Laden

Klicken Sie auf , um die Profileinstellungen in die Mastervorlage zu laden.

Hinweis: Wird die Option Einrichtung des Profils auf Nur Dokumente gesetzt, werden die globalen Einstellungen im Dokument AO - Einstellungen Arbeitspapiere nicht in der Mastervorlage überschrieben.

Symbol Standard

Klicken Sie auf , um das Firm-Profil auf das ursprüngliche Distributor-Profil zurückzusetzen. Das von der Kanzlei erstellte Profil wird geladen.