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Von der Kanzlei angepasste Vorlage erstellen

Befolgen Sie beim Erstellen einer von der Kanzlei angepassten Vorlage folgenden Prozess:

1. Überprüfen Sie den Inhalt der Mastervorlage. Eventuell möchten Sie den bereitgestellten Standardinhalt beibehalten und keine Änderungen vornehmen. In diesem Fall können Sie einfach die ursprünglich bereitgestellte Installation verteilen; es muss kein Repackage erstellt werden.

2. Passen Sie bei Bedarf den Inhalt der Mastervorlage entsprechend den Standards Ihrer Wirtschaftsprüferpraxis an. Fügen Sie dem Dokumentenmanager alle sonstigen Dokumente der Praxis (z. B. Planung, Kontrollen, abschließende Zusammenfassung usw.) in den entsprechenden Ordnern hinzu.

3. Wenn Sie das Dashboard implementieren, verknüpfen Sie alle relevanten Dokumente.

4. Erstellen Sie ein Repackage der angepassten Vorlage. Sie können die angepassten Prüfungshandlungen sperren, bevor Sie sie an die Benutzer verteilen. Das Ergebnis des Repackaging ist eine CWP-Datei.

5. Verteilen Sie das Repackage der Installation (die CWP-Datei) an Ihre Benutzer. Der Benutzer installiert die von der Kanzlei angepasste Version der Vorlage.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.