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CaseWare: Erste Schritte (Leitfaden)

Inhalt

Überblick

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Caseware Working Papers (AuditAgent) entschieden haben.

Mit CaseWare können Sie auf einfache Weise Ihre Arbeitspapiere organisieren und verwalten, Automatische Dokumente - wie Zwischenabschlüsse und Jahresabschlüsse - erstellen, Abschlussbuchungen durchführen und für kleinere Mandanten die laufende Buchhaltung organisieren. Ferner bietet CaseWare auch die Möglichkeit, Konsolidierungen durchzuführen und Kontenabschlüsse zu erstellen. Im Dokumentenmanager werden sämtliche Arbeitspapiere des Mandanten verwaltet. Vollständige Konsolidierung, Fremdwährungsumrechnung und Fondsrechnung Funktionen stehen für eine komplexe Arbeit zur Verfügung. Beim Eingeben der Daten werden alle Arbeitspapiere sofort aktualisiert. Dies macht AuditAgent zu einem leicht verständlichen 'Echtzeit'-Arbeitspapiersystem.

Bitte beachen Síe: Weitere Informationen zu komplexen Environments, wie Terminal Server, finden Sie in Einrichten: Environments und Konfiguration.

In der Installation enthalten

In der AuditAgent Installation ist Folgendes enthalten:

  • CaseWare
  • CaseView
  • Tracker
  • Datenspeicher Administrator (Einige Regionen)
  • SmartSync
  • SmartSync Server (Lizenz erforderlich)

Systemvoraussetzungen

Um mit AuditAgent und verwandten Produkten arbeiten zu können, müssen die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt sein:

Workstations

Betriebssysteme

  • Microsoft Windows 11 64-Bit (x64)
  • Microsoft Windows 10 64-Bit (x64)
  • Microsoft Windows 8.1 64-Bit (x64)

Hardware

  • 1 GHz 64-Bit (x64) Prozessor; 2 GHz werden für eine bessere Leistung empfohlen
  • 2 GB Arbeitsspeicher; 8 GB werden für eine bessere Leistung empfohlen
  • Solid-state Drive (SSD) wird für die optimale Leistung empfohlen
  • Mindestens 1 GB freier Speicherplatz wird für die Installation empfohlen
  • Eine Internetverbindung wird während der Installation benötigt.

Bitte beachten Sie : Zusätzlicher Speicherplatz wird für Vorlagen und Engagementdateien benötigt. Die Größe der geöffneten Mandantendatei variiert in Abhängigkeit von den verwendeten Funktionen und der Größe der verwalteten Dokumente. Caseware Working Papers verfügt über eine integrierte Komprimierung, die die Größe von komprimierten Dateien signifikant reduziert.

Zusätzliche Komponenten

Bitte beachten Sie: Caseware Office Connector ist sowohl mit Office 32-Bit als auch 64-Bit kompatibel, es wird aber ein 64-Bit Betriebssystem benötigt.

Sicherheit und Berechtigungen

  • Für die Installation werden lokale Administratorrechte auf der Arbeitsstation benötigt.
  • Für den Einsatz von CaseWare benötigen Sie Schreib-/Leserechte auf das Programmverzeichnis und jeden Ordner, der Mandantendateien enthält.
  • Wenn Sie CaseWare hinter einer Firewall oder Proxy laufen lassen, sollten Sie sicherstellen, dass für die folgenden Server Zugriff besteht:
    • Amplitude Web Server
    • https://elicense.caseware.com
    • https://elicense2.caseware.com

SQL Server Anforderungen für SQL Datenspeicher

Der Datenspeicher Administrator kann ein Microsoft SQL Back-End verwenden, um Daten zu speichern. CaseWare (unter Verwendung eines SQL Datenspeichers) ist kompatibel mit den folgenden SQL Produkten:

  • Microsoft SQL Server 2022 / Express
  • Microsoft SQL Server 2019 / Express
  • Microsoft SQL Server 2017 / Express
  • Microsoft SQL Server 2016 / Express
  • Microsoft SQL Server 2014 / Express
  • Microsoft SQL Server 2012 / Express

Dateiserver/Netzwerke

Ein Dateiserver kann verwendet werden, um AuditAgent Mandantendateien zu speichern.

Betriebssysteme

  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2012 R2
  • Microsoft Windows Server 2012
  • Microsoft CIFS kompatible Netzwerke, wie SAMBA on Linux

Bitte beachten Sie:

  • Für Windows Server 2012 müssen Sie TLS 1.2 als Standardprotokoll festlegen. Folgen Sie den Anweisungen von Microsoft, um den benötigten Update herunterzuladen, und dann die „Easy Fix“ Lösung zuzuweisen.
  • Kontaktieren Sie den Technischen Support, bevor eine CIFS kompatible Netzwerklösung implementiert wird.

Hardware

  • Empfehlungen pro Dateiserver/Netzwerk Betriegssystem

Citrix/Terminal Server

Betriebssystem

  • Microsoft Windows Server 2022 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2019 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2016 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2012 mit Citrix/Terminal Service

Hardware

Die Server-Hardware-Konfiguration sollte entsprechend der Anzahl der Benutzersitzungen skaliert werden. Wir empfehlen die folgenden Spezifikationen für eine optimale Leistung:

  • 1 CPU Core pro Benutzersitzung
  • 2 GB RAM pro Benutzersitzung für published Apps; 4 GB werden für die optimale Nutzung empfohlen
  • 4 GB RAM pro Benutzersitzung für published Desktop; 8 GB werden für die optimale Nutzung empfohlen
  • 80 GB Speicher pro Benutzersitzung

Bitte beachten Sie: AuditAgent Dateien sollten auf dem Terminal/Citrix Server gespeichert oder via einer High-Speed Netzwerk Verbindung damit verbunden werden.

Working Papers (AuditAgent) installieren

Die Mindestanforderungen der Systemvoraussetzungen Sollten vor der Installation erfüllt sein.

Caseware Working Papers (AuditAgent) auf Ihrer Arbeitsstation installieren:

  1. Klicken Sie auf die Datei autostart.exe im Installationspaket von AuditSolutions, das Sie über einen Download oder per DVD erhalten haben. Wählen Sie im Menü AuditAgent und klicken Sie auf Installieren.
  2. Klicken Sie im Dialog Willkommen auf Weiter.
  3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Lesen Sie die wichtigen Informationen und klicken Sie auf Weiter.
  5. Wählen Sie ein Installationsverzeichnis für AuditAgent. Wir empfehlen, das Standardverzeichnis zu verwenden. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Wenn Sie AuditAgent mit SmartSync verwenden, müssen Sie den betreffenden Port zur synchronisierten Datei mit anderen Anwendern öffnen. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten.

AuditAgent (Caseware Working Papers) wird auf Ihrer Arbeitsstation installiert. Klicken Sie auf Beenden, um den InstallShield Assistenten zu schließen.

Working Papers (AuditAgent) verwenden

Wichtige Informationen für Ihren Start in Working Papers (AuditAgent):

Überblick

CaseWare - Die ersten Schritte

Häufig gestellte Fragen

  • Wird AuditAgent in 32-Bit angeboten?

    Aktuelle Versionen stehen nur in 64-Bit zur Verfügung. 32-Bit Versionen werden nicht mehr länger unterstützt.

  • Kann ich einen direkten Update von einer älteren Version von Working Papers (AuditAgent) auf die aktuelle Version durchführen? Und wenn ja, werden dann auch meine Dateien konvertiert?

    Ja, Sie können einen Update auf die aktuelle Version durchführen, ohne dass Sie die Zwischenversionen installieren müssen. Bei der Konvertierung Ihrer Dateien kann AuditAgent nur die erfolgreiche Konvertierung zwischen aufeinander folgenden Versionen garantieren. Sie können auch versuchen, ältere Dateien in die aktuelle Version zu konvertieren. Wir empfehlen Ihnen aber in diesem Fall, einen Backup zu erstellen, bevor Sie diese Aktion durchführen.

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