Ansichten verwalten

Sie können die Art, wie Sie CaseWare Dateien in Tracker Ansichten anzeigen personalisieren. Ansichten können erstellt und angepasst werden, um nur die Informationen anzuzeigen, die für Sie und andere Mitarbeiter relevant sind, oder verwenden Sie sie, um Dateien basierend auf spezifischen Eigenschaften zu filtern. Sie können zum Beispiel eine Lockdown Ansicht erstellen, die die Dateien basierend auf dem Lockdownstatus und spezifischer Steuerhoheit und Klassen filtert.

Es gibt zwei Arten von Ansichten:

  • An icon of a star that represents a personal view in the CaseWare Tracker views panePersönlich: Alle Anwender können persönliche Ansichten für den Einsatz auf Ihrer Arbeitsstation erstellen.
  • An icon of a hand holding a star that represents a shared view in the CaseWare Tracker views paneFreigegeben: Anwender mit administrativen Rechten auf einen Datenspeicher können freigegebene Ansichten erstellen. Auf freigegebene Ansichten kann von jedem Anwender im Datenspeicher zugegriffen werden.

Standardmäßig werden einige Beispielansichten im Ansichtenbereich von Tracker angeboten.

Eine neue benutzerdefinierte Ansicht erstellen:

  1. Führen Sie einen rechten Mausklick irgendwo im Ansichtenbereich aus und wählen Sie die Option Neu. Der Dialog Neue Ansicht wird geöffnet.
  2. Geben Sie einen Namen für die neue Ansicht ein.

  3. Wählen Sie aus, ob es sich um eine Persönliche oder Freigegebene Ansicht handelt.

    Bitte beachen Síe: Sie benötigen administrative Rechte, um freigegebene Ansichten zu erstellen.

  4. Klicken Sie auf Filter.... Die Dialogbox Filter bearbeiten wird angezeigt. Sie können Ihre Ansicht mit verfügbaren Filter-Optionen personalisieren. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK und anschließend auf OK.

Die neue benutzerdefinierte Ansicht wird dem Ansichtenbereich hinzugefügt. Führen Sie einen rechten Mausklick auf der Ansicht aus und klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu behalten. Wenn Sie eine freigegebene Ansicht erstellt haben, führen Sie einen rechten Mausklick auf der Ansicht aus und klicken Sie auf Publizieren, um sie für die Benutzer des Datenspeichers freizugeben.

Filter-Ansichten

Wenn Sie eine Ansicht erstellen, kopieren oder ändern, können Sie die Dateien filtern, die die Ansicht basierend auf den unterschiedlichen Eigenschaften anzeigt.

Allgemein

Filtern der Ansicht mit allgemeinen Dateieigenschaften.

Filter Beschreibung
Komprimiert Filter basierend auf dem Komprimierungsstatus der Datei.
Bearbeitung Filter basierend auf dem Fortschiritt innerhalb der Datei (0 bis 100 Prozent).
Fällig Filter basierend auf dem Fälligkeitsdatum der Datei.
Steuerhoheit

Filter basierend auf der gewählten Steuerhoheit in den Mandantenstammdaten der Datei.
Steuereinheit

Filter basierend auf der gewählten Steuereinheit in den Mandantenstammdaten der Datei.
Bereinigt Filter basierend darauf, ob die Funktion Bereinigen in der Datei fertiggestellt wurde.

Lockdown

Filter der Ansicht mit Lockdown Einstellungen.

Filter Auswahl
Lockdown Status

Filter basierend auf dem aktuellen Lockdownstatus der Datei.

  • Kein Lockdown
  • Ausstehend
  • Lockdown
  • Freigegeben
Lockdown Typ

Filter basierend auf dem gewählten Typ im Assistenten Lockdown.
Lockdown Datum

Filter basierend auf dem gewählten Lockdown Datum / Fertigstellungsdatum Dokument im Assistenten Lockdown.
Berichtsdatum

Filter basierend auf dem gewählten Datum Prüfungsbericht / Prüfungsbericht / Datum Abzeichnung Prüfungsbericht / Veröffentlichungsdatum im Assistenten Lockdown.

SmartSync

Filter der Ansicht mit SmartSync Einstellungen, so dass Sie Dateien in eine effiziente Warteschlange für die Synchronisierung stellen.

Filter Auswahl
SmartSync

Wählen Sie hier aus, ob SmartSync Dateien in die Ansicht eingeschlossen werden sollen oder nicht.
SmartSync Dateityp

Filter basierend auf dem SmartSync Dateityp.

  • Kein SmartSync
  • Traditionelles SmartSync
  • SmartSync Server
Übergeordnete Datei (oberster Ebene)

Treffen Sie die Auswahl, ob SmartSync Dateien, die sich innerhalb der Ansicht auf der obersten Ebene übergeordnete Datei befinden, eingschlossen werden sollen oder nicht.

Lokale Kopie Wählen Sie hier aus, ob lokale untergeordnete Kopien von SmartSync Dateien eingeschlossen werden sollen oder nicht.
Pfad der lokalen untergeordneten Datei

Filter basierend auf einem spezifischen Datepfad für lokale untergeordnete Kopien.
Letzter Zugriff auf lokale untergeord. Datei

Filter basierend auf dem letzten Zugriffsdatum für die lokalen untergeordneten Kopien.

Erweitert

Filtern der Ansicht mit spezifischen Filter-Strings.

Filter Auswahl
Allgemeiner Filter

Zeigt Zeichenkettenwerte basierend auf der Auswahl in der Registerkarte Allgemein an.
Erweiterter Filter

Filter basierend auf benutzerdefinierten Strings. Sie können den Erweiterten Filter mit Mandantenstammdaten füllen mit Hilfe des Feld einfügen Drop-down-Menüs.

Beispiele

  • periodendy='2020' zeigt Dateien mit dem Jahresabschlussdatum 2020 an

  • periodend>=dmy(1,4,2020) & periodend<=dmy(30,6,2020) zeigt Dateien mit einem Jahresabschlussdatum zwischen April und Juni 2020 an

  • created>='20131001000000' Zeigt alle Dateien erstellt nach 2013-10-01 00.00.00 an

Optionen Ansicht

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, um Sie bei der Vewaltung Ihrer vorhandenen Ansichten zu unterstützen:

Option Beschreibung
Speichern Änderungen der Ansicht speichern. Ein roter Punkt erscheint auf dem Symbol der Ansicht, wenn nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind.
Zurücksetzen Wiederherstellen der vorherigen Version einer Ansicht. Diese Option löscht die zuletzt vorgenommenen Änderungen.
Umbenennen Die Ansicht umbenennen.
Löschen Die Ansicht löschen. Wenn Sie eine freigegebene Ansicht löschen, verlieren alle Anwender den Zugriff auf die Ansicht.
Kopieren Eine Kopie der ausgewählten Ansicht wird erstellt, die weiter bearbeitet werden kann.
Eigenschaften Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Ansicht aus, die weiter bearbeitet werden kann.

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