Mandantenstammdaten eingeben

Der nächste Schritt beim Einrichten Ihrer Mandantendatei ist die Eingabe der Mandantenstammdaten. Die Mandantenstammdaten liefern Informationen über den Mandanten, die für die Arbeitspapiere notwendig sind.

Die Informationen der Mandantenstammdaten können mit Zellen von Dokumenten verknüpft werden, die mit CaseWare oder CaseView erstellt wurden. Nehmen Sie deshalb alle Einträge in korrekter Groß-/Kleinschreibung vor. Der Mandantenname wird in der Kopfzeile aller automatischen Dokumente ausgedruckt. In der Registerkarte Ansprechpartner werden Informationen über die Ansprechpartner Ihres Mandanten eingegeben.

Bevor Buchungen eingegeben werden können, müssen Sie die Datumsangaben für den Abschluss bzw. das Geschäftsjahr oder die Periode eintragen. Das Intervall ist mit Jahr voreingestellt, kann aber geändert werden. Die Voreinstellung des Abschlussdatums hängt von dieser Information ab. Ohne diese Datumsangaben kann kein Jahresabschluss durchgeführt werden. Die in der Registerkarte Abschlussdaten eingegebenen Informationen erscheinen in allen automatischen Dokumenten.

Wählen Sie im Menü Mandant die Option Mandantenstammdaten.

Klicken Sie eine Registerkarte an.

Auswahl	Eingabe
Name/ Adresse	Geben Sie Name und Adresse des Mandanten ein. Der Name erscheint in der linken oberen Ecke aller automatischen Dokumente. Die Daten auf dieser Registerkarte können mit jedem CaseView Dokument, einschließlich Hauptabschlüssen und Auftragserteilungen verknüpft werden. Hinweis: Der Mandantenname kann max. 100 Zeichen lang sein. Ist der Mandantenname so lang, kann es notwendig sein, die Schriftgröße anzupassen, so dass der Name in Berichten korrekt angezeigt werden kann.
Ansprechpartner 1	Geben Sie den ersten Ansprechpartner bei der Mandantenfirma ein.
Ansprechpartner 2	Geben Sie den zweiten Ansprechpartner bei der Mandantenfirma ein.
Abschlussdaten	Erst nach Eingabe des Jahresabschlussdatums und der Definition der Perioden können Transaktionen hinzugefügt werden. Ohne diese Informationen kann kein Jahreswechsel durchgeführt werden. Die hier eingegebenen Daten wirken sich auf die Informationen in allen automatischen Dokumenten aus.
Periodensalden	Geben Sie hier an, ob Periodensalden oder Transaktionseinträge in die Mandantendatei eingegeben werden sollen.

Machen Sie auf allen Registerkarten die notwendigen Eingaben.
Klicken Sie auf OK.

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