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Caseware Office Connector: Erste Schritte (Leitfaden)

Inhalt

Überblick

Vielen Dank, dass Sie sich für Caseware Office Connector entschieden haben.

Office Connector ist ein Microsoft Office Add-In, das es Ihnen ermöglicht, Daten aus Working Papers (AuditAgent) mit Word und Excel zu verknüpfen. Mit Office Connector können Sie Excel Dokumente für Jahresabschlussberichte, Zeitpläne oder Kalkulationen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, erstellen. Erfolgen Änderungen an den Daten in Ihrer AuditAgent Datei, werden die verknüpften Daten im betreffenden Word oder Excel Dokument in Echtzeit aktualisiert. Office Connector gibt Anwendern die Möglichkeit, effizient zu arbeiten, indem Informationen effektiv ausgetauscht werden, ohne dabei einen Datenverlust zu riskieren.

Systemvoraussetzungen

Um mit AuditAgent und verwandten Produkten arbeiten zu können, müssen die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt sein:

Workstations

Betriebssysteme

  • Microsoft Windows 11 64-Bit (x64)
  • Microsoft Windows 10 64-Bit (x64)
  • Microsoft Windows 8.1 64-Bit (x64)

Hardware

  • 1 GHz 64-Bit (x64) Prozessor; 2 GHz werden für eine bessere Leistung empfohlen
  • 2 GB Arbeitsspeicher; 8 GB werden für eine bessere Leistung empfohlen
  • Solid-state Drive (SSD) wird für die optimale Leistung empfohlen
  • Mindestens 1 GB freier Speicherplatz wird für die Installation empfohlen
  • Eine Internetverbindung wird während der Installation benötigt.

Bitte beachten Sie : Zusätzlicher Speicherplatz wird für Vorlagen und Engagementdateien benötigt. Die Größe der geöffneten Mandantendatei variiert in Abhängigkeit von den verwendeten Funktionen und der Größe der verwalteten Dokumente. Caseware Working Papers verfügt über eine integrierte Komprimierung, die die Größe von komprimierten Dateien signifikant reduziert.

Zusätzliche Komponenten

Bitte beachten Sie: Caseware Office Connector ist sowohl mit Office 32-Bit als auch 64-Bit kompatibel, es wird aber ein 64-Bit Betriebssystem benötigt.

Sicherheit und Berechtigungen

  • Für die Installation werden lokale Administratorrechte auf der Arbeitsstation benötigt.
  • Für den Einsatz von CaseWare benötigen Sie Schreib-/Leserechte auf das Programmverzeichnis und jeden Ordner, der Mandantendateien enthält.
  • Wenn Sie CaseWare hinter einer Firewall oder Proxy laufen lassen, sollten Sie sicherstellen, dass für die folgenden Server Zugriff besteht:
    • Amplitude Web Server
    • https://elicense.caseware.com
    • https://elicense2.caseware.com

SQL Server Anforderungen für SQL Datenspeicher

Der Datenspeicher Administrator kann ein Microsoft SQL Back-End verwenden, um Daten zu speichern. CaseWare (unter Verwendung eines SQL Datenspeichers) ist kompatibel mit den folgenden SQL Produkten:

  • Microsoft SQL Server 2022 / Express
  • Microsoft SQL Server 2019 / Express
  • Microsoft SQL Server 2017 / Express
  • Microsoft SQL Server 2016 / Express
  • Microsoft SQL Server 2014 / Express
  • Microsoft SQL Server 2012 / Express

Dateiserver/Netzwerke

Ein Dateiserver kann verwendet werden, um AuditAgent Mandantendateien zu speichern.

Betriebssysteme

  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2012 R2
  • Microsoft Windows Server 2012
  • Microsoft CIFS kompatible Netzwerke, wie SAMBA on Linux

Bitte beachten Sie:

  • Für Windows Server 2012 müssen Sie TLS 1.2 als Standardprotokoll festlegen. Folgen Sie den Anweisungen von Microsoft, um den benötigten Update herunterzuladen, und dann die „Easy Fix“ Lösung zuzuweisen.
  • Kontaktieren Sie den Technischen Support, bevor eine CIFS kompatible Netzwerklösung implementiert wird.

Hardware

  • Empfehlungen pro Dateiserver/Netzwerk Betriegssystem

Citrix/Terminal Server

Betriebssystem

  • Microsoft Windows Server 2022 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2019 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2016 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2012 mit Citrix/Terminal Service

Hardware

Die Server-Hardware-Konfiguration sollte entsprechend der Anzahl der Benutzersitzungen skaliert werden. Wir empfehlen die folgenden Spezifikationen für eine optimale Leistung:

  • 1 CPU Core pro Benutzersitzung
  • 2 GB RAM pro Benutzersitzung für published Apps; 4 GB werden für die optimale Nutzung empfohlen
  • 4 GB RAM pro Benutzersitzung für published Desktop; 8 GB werden für die optimale Nutzung empfohlen
  • 80 GB Speicher pro Benutzersitzung

Bitte beachten Sie: AuditAgent Dateien sollten auf dem Terminal/Citrix Server gespeichert oder via einer High-Speed Netzwerk Verbindung damit verbunden werden.

Caseware Office Connector installieren

Bitte beachten Sie:

  • Wenn Sie eine Meldung erhalten, die Sie dazu auffordert, Microsoft .NET Framework zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen.

Caseware Office Connector auf Ihrer Arbeitsstation installieren:

  1. Überprüfen Sie, ob Ihre Arbeitsstation die Systemvoraussetzungen erfüllt.
  2. Führen Sie einen Doppelklick auf der Office Connector Installationsdatei (ConnectorSetup.exe) aus, um den InstallShield Assistenten zu starten.
  3. Klicken Sie im Dialog Willkommen auf Weiter.
  4. Aktivieren Sie die Option Ich akzeptiere die Bedingungen in der Lizenzvereinbarung und klicken Sie anschließend auf Weiter.
  5. Wählen Sie innerhalb der Produktauswahl Caseware Office Connector und klicken Sie auf Installieren.
  6. Wurde der Installationsprozess vollständig durchgeführt, klicken Sie auf Beenden.

Caseware Office Connector wurde auf Ihrer Arbeitsstation installiert. In Microsoft Word oder Excel finden Sie den Caseware Office Connector auf der Registerkarte Add-Ins im Menüband.

Automatische Installation durchführen

Wenn Sie Caseware Office Connector installieren möchten, ohne dass Überwachung und manuelle Eingabe erforderlich sind, können Sie eine automatische Installation aus der Befehlszeile ausführen.

Caseware Office Connector automatisch auf einem Computer installieren:

  1. Lokalisieren Sie die Befehlszeile mit Hilfe des Windows Start-Menüs oder starten Sie eine Suche. Führen Sie einen Rechtsklick auf der Befehlszeile aus und wählen Sie Als Administrator ausführen.
  2. Ändern Sie in der Eingabeaufforderung das Verzeichnis, um den Standort der heruntergeladenen Installationsdatei zu lokalisieren.
  3. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ConnectorSetup.exe /automatisch

Caseware Office Connector wird automatisch auf der Arbeitsstation installiert. In Microsoft Word oder Excel können Sie anschließend den Office Connector im Menüband Add-Ins finden.

Häufig gestellte Fragen

  • Wie kann ich durch den Einsatz von Caseware Office Connector Word oder Excel Dateien mit AuditAgent verknüpfen?

    Die bevorzugte Methode verwendet den Dokumentenmanager. Siehe Mit AuditAgent verknüpfen.

  • Wie kann ich eine Connector Verknüpfung ändern?

    Zur Bearbeitung einer UDF-Verknüpfung wählen Sie die Verknüpfung in Word oder Excel und klicken dann auf CaseWare Verknüpfung. Zur Bearbeitung einer DDE-Verknüpfung wählen Sie die Verknüpfung in Word oder Excel und wählen dann Extras | DDE-Verknüpfungen | DDE-Verknüpfungen bearbeiten.

    Nach der Bearbeitung einer Verknüpfung kann es notwendig sein, eine Neuberechnung durchzuführen, um die Änderungen anzuzeigen.

  • Wie kann ich ein Dokument an einen externen Prüfer senden, wenn dieser nicht über den Caseware Office Connector verfügt?

    Siehe Connector Verknüpfungen aufheben.

  • Wie kann ich eine aufgehobene Verknüpfung erneut verknüpfen?

    Siehe Connector Verknüpfungen wiederherstellen.

  • Wie kann ich den Connector neu aktivieren, wenn es in Word oder Excel deaktiviert wurde?

    Siehe Office Connector neu aktivieren.

  • Kann ich simultan in zwei Connector Dokumenten in Excel mit zwei verschiedenen Versionen von AuditAgent auf dem selben Rechner arbeiten?

    Ja, Caseware Office Connector unterstützt die Arbeit mit mehreren Excel Dokumenten mit verschiedenen Versionen von AuditAgent auf einem einzelnen Rechner.

  • Ist es möglich, den Caseware Office Connector mit Excel und Word Dateien auf einem SharePoint Server einzusetzen?

    Ja, Office Connector sollte in diesem Szenario einwandfrei funktionieren, wenn die Dateien sich auf einem SharePoint Server befinden, während die AuditAgent Dateien auf dem lokalen oder einem Dateiserver liegen.

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