Metadaten mit Cloud synchronisieren

Nach der Integration von CaseWare in CaseWare Cloud können Sie Ihre CaseWare Dateien mit Cloud Entitäten integrieren, um Metadaten zwischen Ihnen zu synchronisieren. Dies ermöglicht Anwendern, Engagement-Informationen aus einer einzelnen Quelle in Cloud zu erhalten und sicherzustellen, dass alle integrierten Dateien aktuell sind.

Sie können die folgenden Metadaten zwischen CaseWare und Cloud synchronisieren:

  • Mandant
  • Adresse
  • Ort
  • Bundesland
  • Postleitzahl
  • Ländercode
  • Telefon  #
  • Fax #
  • Home Page
  • Mandant  #
  • E.I.N./BN
  • Ansprechpartner 1
  • Ansprechpartner 2
  • Abgabetermine
  • Dokumentenstatus
  • Fälligkeitsdaten
  • Engagement Fortschritt
  • Finanzdaten
  • (Menge) Abschlussbuchungen
  • (Menge) Ausstehende Aufgaben

Eine CaseWare Datei mit einer Cloud Entität integrieren:

  1. Öfffnen Sie in CaseWare die Datei, für die Sie integrieren möchten.
  2. Wählen Sie im Menüband Engagement | Stammdaten.

  3. Auf der Registerkarte Name/Adresse klicken Sie auf Cloud Entität ein. Geben Sie den Namen der Entität ein, die Sie mit der Datei integrieren möchten, oder klicken Sie auf das Drop-down-Menü und dann auf Neu , um eine neue Entität zu erstellen. Wenn Sie bereits eine CaseWare Datei in Cloud publiziert haben, wird das Feld Cloud Entität automatisch ausgefüllt.

    Bitte beachten Sie: Engagement Eigenschaften aus der Cloud Entität befüllen automatisch die CaseWare Datei nach der Integration. Wenn Sie eine dieser Engagement-Eigenschaften ändern müssen, wählen Sie Immer Mandantenstammdaten mit der Cloud-Entität synchronisieren und nehmen Sie entweder Änderungen im Dialog Mandantenstammdaten oder der Cloud Entität vor.

    Klicken Sie auf OK.

Die CaseWare Datei ist mit der Cloud Entität integriert. Ggf. können Sie auch die Option Nach Integration automatisch publizieren wählen, um die CaseWare Datei in der Cloud Entität zu veröffentlichen.

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