Dokumentenmanager - Überblick

Der Dokumentenmanager ist eine dynamische Liste aller Dokumente Ihrer Arbeitspapiere. Diese Dokumente können geändert werden, und es können beliebig viele neue Dokumente hinzugefügt werden. Die Dokumentensymbolleiste ermöglicht das Ändern und Neuerstellen von Dokumenten per Mausklick. Alternativ dazu können diese Aufgaben auch mit Hilfe von Menüoptionen ausgeführt werden.

Dokumente können in Ordnern verwaltet werden. Ordner können geöffnet und geschlossen werden. Neue Ordner und Dokumente können erstellt und Eigenschaften bestehender Ordner und Dokumente geändert oder beliebig verschoben werden.

Das Dokumentenmanager-Fenster ist das erste Fenster, das geöffnet wird, wenn eine neue Datei erstellt oder eine bestehende geöffnet wird. In der Titelleiste erscheint: <Mandantenname> - CaseWare - [<aktueller Fenstername, sofern maximiert>]. Zum Beispiel "Muster01 - CaseWare - [Dokumentenmanager]".

So wird der Mandantenname immer sichtbar in der Titelleiste angezeigt (vorher wurde er vom maximierten Fensternamen überschrieben).

Navigator

Sie können den Navigator in einen anderen Bereich des CaseWare Fensters oder in einen Bereich außerhalb von CaseWare verschieben, indem Sie auf den Navigator klicken und ihn an die jeweilige Position ziehen.

Dokumente im Dokumentenmanager

Führen Sie einen Doppelklick auf einem Dokument aus, um das Dokument zu öffnen. In der folgenden Liste werden Dokumentensymbole aufgeführt, die im Dokumentenmanager angezeigt werden können:

CaseView Dokumente
Automatische Dokumente
Manuelle Dokumente
Externe Dokumente
Dokumentenplatzhalter
Microsoft® Word
Microsoft® Excel Workbook
PPC-Inhalt

Tipp: Sie können auch Einträge aus Outlook in den Dokumentenmanager kopieren. Mehr erfahren.

Dokumentregisterkarten

Registerkarten in CaseWare und CaseView geben Benutzern die Möglichkeit, schnell zwischen geöffneten Dokumenten zu wechseln. Wenn Sie ein Dokument über den Dokumentenmanager öffnen, wird für das Dokument eine Registerkarte im unteren Bereich des Fensters angelegt. Klicken Sie auf das “x” auf der Registerkarte, um das Dokument und die Registerkarte zu schließen. Die Registerkarte Dokumentenmanager wird standardmäßig angezeigt, wenn Sie eine CaseWare Mandantendatei öffnen.

In der linken unteren Ecke von CaseWare und CaseView Fenstern wird ein Symbol angezeigt, über das Sie eine Liste aller geöffneten Dokumente aufrufen können. Klicken Sie auf das Symbol, um die Liste der geöffneten Dokumente anzuzeigen oder um alle geöffneten Dokumente zu schließen. In der Liste wird neben dem zurzeit aktiven Dokument ein Häkchen angezeigt.

SmartSync

Im Dokumentenmanager können Sie einen Rechtsklick auf einem Dokument ausführen, woraufhin das Kontextmenü mit der Option Synchronisieren angezeigt wird. Diese Option ist nur verfügbar, wenn für das Dokument die Einstellung Nach Aufforderung festgelegt wurde und es Änderungen gibt, die noch nicht synchronisiert wurden. Wechseln Sie in die Eigenschaften Ihrer Dokumente, um dieses Verhalten zu ändern.

Gibt es Dokumentversionen mit Konflikten, erscheint über dem Dokumentensymbol ein Warnsymbol (). Wurden Dokumente oder Ordner inkorrekt verschoben, lesen Sie das Thema Fehlerbehebung - SmartSync.

Hinweise

Mit dem Befehl Suchen können Sie Dokumente im Dokumentenmanager suchen.
Mit der Tastenkombination ALT + Pfeil nach rechts können Sie einen Ordner im Dokumentenmanager auf- oder zuklappen. Um alle Ordner einer Ebene zu öffnen, verwenden Sie ALT+SHIFT+Pfeil nach rechts.
Sie haben die Möglichkeit, im Dokumentenmanager Platzhalter für Externe Dokumente (z. B. Word- oder Excel-Dateien) zu erstellen, die zurzeit nicht in der Mandantendatei vorhanden sind. Somit kann mit Hilfe von Platzhaltern die vollständige Dokumentenmanagerstruktur erstellt werden, unabhängig davon, ob die Dokumente bereits vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Platzhalterdokumente.
Mit der Taste F2 können Sie die Dokumentennamen im Dokumentenmanager bearbeiten. Vor Version 2011 wurde mit der Taste F2 die Druckfunktion für Dokumente aufgerufen. Ab Version 2011 bleibt der Dokumentenmanager beim Drücken von F2 im Bearbeitungsmodus und Sie können die Pfeiltasten auf der Tastatur verwenden, um die Einträge im Dokumentenmanager nach oben oder unten zu verschieben, und mehrere Dokumente umzubenennen.
Strg+P ruft die Druckfunktion auf. Wenn F2 weiterhin die Druckfunktion aufrufen soll, kann diese Funktion reaktiviert werden, indem Sie in der Registerkarte Extras den Eintrag Optionen wählen und anschließend die Option “Alte Tastatur-Shortcuts verwenden” aktivieren.
Sie können Dateien nicht per Drag & Drop in den Dokumentenmanager ziehen, wenn Sie CaseWare als Administrator ausführen.
Ausgecheckte oder schreibgeschützte Dokumente können nicht verschoben werden.

Verwandte Themen