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Mandantendateien aktualisieren

Vorgehensweise

In den folgenden Schritten wird erläutert, wie das Update einer Mandantendatei durchzuführen ist, wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird, in der Sie darüber informiert werden, dass Updates zur Verfügung stehen.

1. Nachdem Sie die Mandantendatei aufgerufen haben, klicken Sie auf die Benachrichtigung links oben, um den Update-Prozess zu starten.

   Bitte beachten Sie: Sie können im Update-Kontextmenü auch die Option Nach Updates suchen in der Statusleiste unten rechts wählen.

Der Dialog Update über Vorlage wird angezeigt. Darin werden die Teilbereiche und Dokumente aufgeführt, für die ein Update durchgeführt werden soll. Beim Updateprozess wird angegeben, welche Dokumente in der Version neu sind. Außerdem wird separat angegeben, welche Dokumente in der früheren Version vorhanden sind, jedoch nicht in der Datei, die aktualisiert wird. Bei der Zählung der neuen, aktualisierten und gelöschten Dokumente werden Dokumente mit der Kennzeichnung N/A herausgefiltert, damit sich eine sinnvolle Zählung ergibt. Der Abzeichnungsstatus für Dokumente, Checklisten und Prüfungshandlungen wird auch während des Update-Prozesses angezeigt.

Wenn Sie eine Mandantendatei aktualisieren, werden Sie aufgefordert, Ihre Update-Einstellungen in den angezeigten Dialogen des Assistenten anzugeben. Das Update wird ausgeführt, nachdem Sie alle Einstellungen angegeben haben. Sie können mit der Arbeit in der Mandantendatei fortfahren, sobald das Update abgeschlossen wurde. Die verfügbaren Optionen sind:

• Ja - Mit dem Update fortfahren.
• Nein - Aktuelles Update für die Mandantendatei ignorieren. Die Benachrichtigung wird für die Mandantendatei nicht mehr angezeigt, bis ein nachfolgendes Update ermittelt wird. Bitte beachten Sie: Das Update kann weiterhin manuell ausgeführt werden, indem Sie im Kontextmenü den Eintrag Nach Updates suchen wählen.
• Nie - Alle Updates für die Mandantendatei ignorieren. Die Benachrichtigung wird für die aktuellen und alle zukünftigen Updates für die Mandantendatei nicht mehr angezeigt. Diese Option kann bei der Prüfung einer Vorjahresdatei, für die keine Aktualisierung erforderlich ist, verwendet werden. Bitte beachten Sie: Das Update kann weiterhin manuell ausgeführt werden, indem Sie im Kontextmenü den Eintrag Nach Updates suchen wählen.
• Abbrechen - Update verschieben. Die Benachrichtigung wird bei jedem Öffnen der Mandantendatei angezeigt.
2. Ist eine neue Version der Vorlage verfügbar, wird der Dialog Vorlagenupdate angezeigt. Klicken Sie auf Update, um die Mandantendatei auf diese Version der Vorlage zu aktualisieren, oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Update-Prozess zu verschieben.
   

   Bitte beachten Sie: Während des Update-Prozesses wird der Dialog Backup angezeigt. Mithilfe dieser Funktion können Sie Ihre Mandantendatei sichern, bevor Sie Updates durchführen. Geben Sie in diesem Dialog den Speicherort des Backup-Ordners an. Klicken Sie auf OK, um das Backup durchzuführen, oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Backup-Vorgang abzubrechen.

3. Wurden im Rahmen dieses Updates Dokumente hinzugefügt, gelöscht oder geändert, wird der Dialog Dokumente angezeigt.

   Die Liste der Dateien ist standardmäßig zugeklappt. Klicken Sie auf jede Überschrift, um die einzelnen Dokumente in jedem Abschnitt anzuzeigen.

   Aktivieren Sie für die einzelnen Dokumente im Update das Kontrollkästchen unter Hinzufügen (standardmäßig ausgewählt), Löschen (standardmäßig ausgewählt) oder Aktualisieren, um diese in das Update einzuschließen. Alternativ können Sie N/A aktivieren, um anzugeben, dass das entsprechende Dokument nicht relevant und vom Update auszuschließen ist. Wenn z. B. ein Dokument in dieser Mandantendatei nicht benötigt wird, wählen Sie unter Neue Dokumente die Option N/A. Auf diese Weise wird das entsprechende Dokument nicht in die Datei übernommen. Sobald N/A ausgewählt ist, wird das Dokument im Dialog verborgen und bleibt auch bei zukünftigen Updates verborgen. Aktivieren Sie die Option N/A anzeigen unten im Dialog, um alle Elemente anzuzeigen, die absichtlich oder versehentlich als nicht zutreffend ausgewählt wurden.

   Klicken Sie auf die Schaltfläche Update, um ein Dokumenten-Update durchzuführen, oder klicken Sie auf Überspringen, um diesen Schritt zunächst zu überspringen. Wenn Sie einen Update-Schritt überspringen, erhalten Sie beim nächsten Öffnen der Datei eine entsprechende Meldung mit einer Eingabeaufforderung.

   Es wird empfohlen, Dokumente und Prüfungshandlungen während eines einzelnen Inhalts-Updates durchzuführen.

4. Enthalten Arbeitsprogramme oder Checklisten neue oder aktualisierte Prüfungshandlungen, wird der Dialog Arbeitsprogramme und Checklisten angezeigt. Klicken Sie für die einzelnen Arbeitsprogramme oder Checklisten im Update auf die Option N/A, um anzugeben, dass sie nicht relevant sind und alle Updates der Prüfungshandlungen für das entsprechende Arbeitsprogramm oder die Checkliste zu ignorieren sind. Klicken Sie auf Update, um alle Prüfungshandlungen in Arbeitsprogrammen und Checklisten zu aktualisieren, die nicht ignoriert werden, oder klicken Sie auf Überspringen, um diesen Schritt zunächst zu überspringen.

5. Es wird ein Dialog angezeigt, in dem Informationen zum Fortschritt des Updates aufgeführt werden, einschließlich der Gesamtanzahl an Dokumenten, der aktualisierten Dokumente und der geschätzten verbleibenden Zeit für das Update.
   

6. Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn das Update abgeschlossen ist. Klicken Sie auf OK, um mit der Arbeit in der aktualisierten Datei zu beginnen.
   

Ergebnisse

Die Mandantendatei wurde aktualisiert. Alle neuen oder aktualisierten Dokumente werden getagt und basierend auf ihrem Standort in der Mastervorlage platziert.

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