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Dokumente referenzieren

Sie können Referenzen zu Zeilen und Summenzeilen in automatischen Dokumenten hinzufügen.

Die Spalte Referenz kann standardmäßig verborgen sein. Um eine verborgene Spalte anzuzeigen, führen Sie einen Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift aus und wählen Spalten anordnen, anschließend fügen Sie Referenzen zur Liste der aktiven Spalten hinzu.

Eine Zeile in einem Automatischen Dokument referenzieren:

  1. Öffnen Sie im Dokumentenmanager das automatische Dokument, dem Sie eine Referenz hinzufügen möchten.
  2. Wählen Sie die Zeile, der Sie eine Referenz hinzufügen möchten. Wählen Sie im Menüband Start | Zeile oder führen Sie einen rechten Mausklick auf der Zeile aus und klicken Sie auf Referenzen. Der Dialog Referenz wird angezeigt.

  3. Vervollständigen Sie die Optionen im Dialog, wie erforderlich. Wenn Sie die Registerkarte Dokument vervollständigen, wird die Referenz nur dem spezifischen Dokument hinzugefügt. Wenn Sie die Registerkarte Global vervollständigen, wird die Referenz zur Hauptabschlussübersicht und zu allen Dokumenten, die das Konto anzeigen, hinzugefügt.

    Option Beschreibung
    Referenz Geben Sie ggf. eine manuelle Referenz ein oder wählen Sie eine Dokumentenreferenz oder mehrere Dokumentenreferenzen aus
    Prüfzeichen Wählen Sie ggf. ein geeignetes Prüfzeichen für die Referenz aus.
    Hinweis

    Geben Sie ggf. eine Notiz zur Erläuterung der Referenz ein.

    Klicken Sie auf OK.

Die Referenz wird dem Automatischen Dokument in der Spalte Referenz hinzugefügt.

Eine Sunmenzeile referenzieren:

  1. Öffnen Sie im Dokumentenmanager das automatische Dokument, dem Sie eine Referenz hinzufügen möchten.
  2. Wählen Sie im Menüband Start | Summe. Der Dialog Summenreferenz wird angezeigt.

  3. Vervollständigen Sie die Optionen im Dialog, wie erforderlich.

    Option Beschreibung
    Referenz Geben Sie ggf. eine manuelle Referenz ein oder wählen Sie eine Dokumentenreferenz oder mehrere Dokumentenreferenzen aus
    Prüfzeichen Wählen Sie ggf. ein geeignetes Prüfzeichen für die Referenz aus.
    Hinweis

    Geben Sie ggf. eine Notiz zur Erläuterung der Referenz ein.

    Klicken Sie auf OK.

Die Referenz wird der Summenzeile in der Spalte Referenz hinzugefügt.

Bitte beachten Sie:

  • Geben Sie für Programme/Checklisten Referenzen direkt in die Spalte Referenz ein.
  • Sie können nur globale Summenreferenzen zu Zwischensummen hinzufügen.
  • Führen Sie einen rechten Mausklick auf einer Referenz aus, um diese zu bearbeiten, kopieren oder zu löschen.
  • Kopierte Referenzen behalten die gleiche Referenznummer beim Einfügen. Wenn Sie eine Instanz einer Referenz bearbeiten, die Sie kopiert haben, werden Sie von CaseWare gefragt, ob Sie alle verbundenen Referenzen ändern möchten. Wenn Sie nicht alle Referenzen ändern, wird die bearbeitete Referenz automatisch einer neuen Nummerierung zugewiesen.

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