• Vorlagen
  • Vorlagen - Einführung
  • Vorlagen Updates
  • Vorlagenversionen
  • Vorlagen Symbolleiste anpassen
  • Vorlagen Package installieren
  • Vorlagen verwalten
  • Vorlagen Package erstellen

Vorlagen - Einführung

Wenn Sie eine Datei erstellt und angepasst haben, so dass sie den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht, können Sie zukünftig Zeit beim Einrichten von Dateien einsparen, indem Sie daraus eine Vorlage erstellen. Sie können eine Vorlage als Grundlage für neue CaseWare Dateien verwenden, um sicherzustellen, dass die Einstellungen für Ihr Unternehmen als Standard in allen Dateien erhalten bleiben. Erstellen Sie spezifische Inhalte für Ihr Unternehmen in der Vorlage und erstellen Sie daraus ein Package und verteilen Sie es an andere Anwender.

Allgemeine Aufgaben beim Einrichten einer Vorlagendatei beinhalten:

• Kontenplan eingeben
• Standardpositionen zuordnen
• Allgemeine Dokumente hinzufügen

Kontenplan

Wenn Sie eine neue Vorlage für einen breit gestreuten Bereich von Mandanten erstellen, möchten Sie vermutlich einen gemeinsamen Kontenplan für alle Mandantendateien erstellen, aber trotzdem mandantenspezifische Konten beibehalten. Sie können diesen 'Master'-Kontenplan mit Standardpositionsnummern in der Standardpositionen-Datenbank erstellen.

Beim Verknüpfen der eingegebenen (importierten) Konten werden die CaseView-Mustervorlagen über die Standardpositionen automatisch ausgewählt. Da die Vorlage vom Kontenplan des Mandanten unabhängig ist, wird mit minimalem Aufwand das Erstellen von komplexen mandantenbezogenen Berichten möglich. Um Konsistenz für alle Mandanten zu gewährleisten, muss der Zentralkontenplan die maximal mögliche Anzahl an Konten aufweisen.

Standardpositionen-Datenbank

Sie können Ihre Vorlage anpassen, indem Sie Änderungen an der standardmäßigen Standardpositionen-Datenbank vornehmen, wie das Ändern des Standardsatzes der Summenblattnummern, um sicherzustellen, dass Sie den Standards Ihres Unternehmens entsprechen. Die Summenblattnummern werden den Standardpositionsnummern in der Standardpositionen-Datenbank zugeordnet, um die Anpassung der Vorlage zu vervollständigen.

Standardisierte Dokumente

Fügen Sie Standarddokumente, die Ihr Unternehmen benötigt, zum Dokumentenmanager hinzu, bevor Sie aus der CaseWare Datei eine Vorlage erstellen. Nachdem Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie die Vorlageneigenschaften für jedes Dokument aus Dokumenteneigenschaften | Vorlage verwalten.