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Einzelne Elemente für Jahreswechsel auswählen

Sie können konfigurieren, welche Elemente während des Jahreswechsels aus dem Dokumentenmanager und der Aufgabenleiste in den Saldenübertrag eingeschlossen werden sollen.

Dokumente oder Aufgaben für den Saldenübertrag wählen:

1. Führen Sie im Dokumentenmanager oder in der Aufgabenleiste einen rechten Mausklick auf der Spaltenüberschrift aus und wählen Sie Anzeigen | Jahreswechsel.
2. Die Spalte Jahreswechsel wird angezeigt. Wählen Sie die Elemente, die Sie in den Saldenübertrag einschließen möchten.

Ist diese Option aktiviert, werden die ausgewählten Dokumente und Aufgaben beim Jahreswechsel in die Datei des nächsten Jahres übernommen.

Sie können auch Dokumente und Aufgaben individuell für den Saldenübertrag kennzeichnen.

Individuelle Dokumente oder Aufgaben für den Saldenübertrag auswählen:

1. Wählen Sie im Dokumentenmanager oder der Aufgabenleiste das Element für den Saldenübertrag.
2. Wählen Sie im Menüband Dokument | Eigenschaften.
3. Wählen Sie die Option Jahreswechsel. Klicken Sie auf OK.

Ist diese Option aktiviert, wird das Dokument oder die Aufgabe beim Jahreswechsel in die neue Datei übernommen.

Nach Saldenübertragsstatus filtern

Wenn Sie alle Dokumente einer Datei anzeigen lassen möchten, die bei einem Saldenübertrag übernommen werden, können Sie dem Dokumentenmanager einen Filter zuweisen.

Für den Jahreswechsel gekennzeichnete Dokumente anzeigen:

• Klicken Sie im Menüband auf Ansicht | Filtern nach | Mit Kennzeichnung Jahreswechsel.

Die beizubehaltenden Dokumente werden angezeigt.

Nicht für den Jahreswechsel gekennzeichnete Dokumente anzeigen:

• Klicken Sie im Menüband auf Ansicht | Filtern nach | Ohne Kennzeichnung Jahreswechsel.

Die zu löschenden Dokumente werden angezeigt.