Klicken Sie innerhalb der Dokumentensymbolleiste auf das Symbol CaseView Dokument Neu 
.
Der obere Bereich des Dialogs Neu ist bei allen Dokumententypen identisch. Der untere Bereich des Dialogs reagiert "dynamisch" in Abhängigkeit vom ausgewählten Dokumententyp oder Format.
Geben Sie im Feld Dokumentenindex eine Nummer für dieses Dokument ein. Jedes Dokument im Dokumentenmanager muss einen einmaligen Dokumentenindex haben.
Geben Sie im Feld Name eine kurze Beschreibung für das Dokument ein. Der Name kann bis zu 150 Zeichen lang sein.
Wählen Sie im Feld Dokumententyp den gewünschten Dokumententyp aus.
Im Feld Format legen Sie das Format für das Automatische Dokument fest.
Aktivieren Sie die Option In Dokumentenmanager aufnehmen, wenn Sie möchten, dass das Dokument in den Dokumenten-Index des Dokumentenmanagers aufgenommen werden soll. Aktivieren Sie die Option Saldenübertrag, wenn das Dokument nach einem Jahreswechsel auch in die neue Datei übernommen werden soll. Um das Dokument bei einem Archivierungsprozess mit einzubeziehen, wählen Sie Beibehalten.
Legen Sie gegebenenfalls noch zusätzliche Optionen fest, und klicken Sie auf OK. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter dem Thema Einstellungen Automatisches Dokument.