Bearbeitungsstatus Prüfprogramme/Checklisten

Hinweis: Dieses Feature ist nicht in allen Produkten verfügbar.

Der Autor der Kanzlei hat die Möglichkeit, einen oder mehrere Berichte Bearbeitungsstatus Prüfprogramme/Checklisten für Ihren Prüfungsauftrag zu definieren. Jeder dieser Berichte ermöglicht Ihnen, die Bearbeitungsfortschritte in allen Arbeitsprogrammen und Checklisten eines bestimmten Typs, der vom Autor der Kanzlei festgelegt wurde, nachzuverfolgen. Für jeden Dokumententyp, dessen Bearbeitungsstatus verfolgt werden soll, sollte ein separater Bearbeitungsstatus Prüfprogramme/Checklisten bereitgestellt werden.

Zum Beispiel könnte der Autor der Kanzlei einen solchen Bericht für alle Arbeitsprogramme und Checklisten erstellen, die im Zusammenhang mit der Planungsphase des Prüfungsauftrag stehen.

Die folgenden Spalten sind für den Bearbeitungsstatus jedes Arbeitsprogramms bzw. jeder Checkliste definiert:

Spalte	Beschreibung
Themen und Namen von Dokumenten	Die erste Spalte des Berichts zeigt ein Symbol, das den Bearbeitungsstatus des Dokuments angibt, sowie den Namen und die Nummer des Dokuments. Die Dokumente sind nach Themen organisiert, die in den Dokumenteneigenschaften aller Arbeitsprogramme und Checklisten angegeben sind.
Anleitung	Eine Verknüpfung zu den Anweisungen, die beim Ausfüllen des Arbeitsprogramms bzw. der Checkliste hilfreich sein können. Diese Verknüpfung ist über die Eigenschaften Referenz und URL definiert, die in den Dokumenteneigenschaften des Arbeitsprogramms bzw. der Checkliste angegeben sind.
	Diese Spalte zeigt alle Aufgaben an, die für das Dokument definiert wurden.
	Der Anwender kann diese Option deaktivieren, wenn ein Dokument für den Prüfungsauftrag nicht relevant ist.
Bemerkungen	Geben Sie alle Bemerkungen ein, die für ein bestimmtes Dokument hilfreich sein können.

Während der Prüfungsdurchführung können Sie auf klicken, um den Bearbeitungsstatus Prüfprogramme/Checklisten zu aktualisieren. Für jedes Dokument, das in dem Bericht aufgeführt ist, wird eines der folgenden Statussymbole angezeigt:

Symbol	Beschreibung
	Nicht gestartet
	In Bearbeitung
	Fertiggestellt
	Nicht relevant

Sie können die Drop-Down-Liste Ansicht verwenden, um eine Ansicht für den Bearbeitungsstatus des Arbeitsprogramms bzw. der Checkliste anzugeben. Jede Ansicht zeigt einige oder alle Dokumente im Bearbeitungsstatus an. Folgende Ansichten sind definiert:

Ansicht	Beschreibung
Standardansicht	Zeigt alle Dokumente an.
In Bearbeitung	Zeigt alle Dokumente an, die derzeit in Bearbeitung sind. Zeigt auch an, ob ein Anwender ein Dokument bereits abgezeichnet hat, jedoch nicht alle Prüfungshandlungen abgezeichnet wurden.
Aufgaben	Zeigt die Dokumente an, für die Aufgaben definiert wurden.
Nicht relevant	Zeigt nur Dokumente an, die nicht relevant sind. Ein Dokument ist als nicht relevant gekennzeichnet, wenn das Kontrollkästchen in der Spalte deaktiviert wurde.
Relevant	Zeigt nur Dokumente an, die relevant sind.

Das Menü Dokument enthält folgende Einträge:

Element

Beschreibung

Eigenschaften

Die Eigenschaften dieses Dokuments.

Generieren

Füllt den Index auf Grundlage der ausgewählten Ansicht.

Aktualisieren

Aktualisiert den Index:

Nach Updates suchen

Vergleicht den aktuellen Inhalt mit der Content-Bibliothek, um die Prüfungshandlungen im Dokument zu aktualisieren. Damit wird sichergestellt, dass immer die aktuellsten Prüfungshandlungen verwendet werden.

Nach Updates suchen - Zusammenfassung anzeigen

Nachdem die Suche nach Updates abgeschlossen ist, wird eine Zusammenfassung angezeigt, in der die Ergebnisse zu den automatisch aktualisierten Bereichen aufgeführt werden. Diese Zusammenfassung kann auch später jederzeit wieder angezeigt werden.

Überprüfen von Basierend auf Status der Prüfungshandlung

Ermöglicht es dem Autor, die Prüfungshandlungen anzuzeigen, die auf einer anderen Prüfungshandlung basieren. Wenn Änderungen an der zugrunde liegenden Prüfungshandlung vorgenommen wurden, können Sie die Prüfungshandlungen vergleichen und entsprechende Änderungen vornehmen.

Risiko

Ruft ein Untermenü mit Optionen zum Hinzufügen oder Importieren identifizierter Risiken auf. Folgende Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Neues Risiko	Fügt ein neues identifiziertes Risiko hinzu.
Risiko bearbeiten	Bearbeiten Sie ein zuvor erstelltes Risiko, wenn sich der Cursor auf dem Risiko in der Übersicht Risiken befindet (sofern eingefügt).
Risiko löschen	Löschen Sie ein zuvor erstelltes Risiko, wenn sich der Cursor auf dem Risiko in der Übersicht Risiken befindet (sofern eingefügt).
Risiken importieren...	Importiert Risiken aus einer anderen Datei.

Neue Kontrolle

Öffnet den Dialog Neue Kontrolle zum Dokumentieren von Kontrollen, die während der Prüfung identifiziert wurden.

Neues berichtspflichtiges Element

Öffnet den Dialog Neues berichtspflichtiges Element zum Dokumentieren von berichtspflichtigen Elementen, die während der Prüfung identifiziert wurden. Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn der Autor der Kanzlei die Erstellung neuer berichtspflichtiger Elemente aktiviert hat.

Autorenmodus sperren

Sperrt Dokumente in der Mastervorlage, so dass an der Content-Bibliothek keine Inhaltsänderungen vorgenommen werden können. Die Option Autorenmodus sperren ist eine globale Option, mit der Menüs in der Mastervorlage gesperrt werden können, so dass Prüfungshandlungen nicht geändert werden können. Anwender können weiterhin Änderungen auf Mandantenebene vornehmen.

Dokumentenvoraussetzungen konfigurieren

Optionen mit denen der Autor Dokumentenabhängigkeiten angeben kann. Autoren definieren, welche Dokumente von welchen Anwendern abgezeichnet werden müssen, bevor an dem aktuellen Dokument gearbeitet werden kann. Die Dokumentenvoraussetzungen werden nicht auf die Mastervorlage angewendet. Sie werden nur verwendet, wenn eine neue Datei auf Grundlage der Masterdatei erstellt wird oder Dateien aus der Masterdatei über die Content-Bibliothek in eine Datei übernommen werden.

Dokumentenvoraussetzungen zuweisen

Bei Auswahl dieser Option werden die von der Wirtschaftsprüferpraxis angegebenen Dokumentenvoraussetzungen implementiert. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

Das Menü Optionen enthält folgende Einträge:

Element	Beschreibung
Pfad zur Content-Bibliothek	Definiert den Pfad, in dem sich die Content-Bibliothek befindet.
Details zur Fertigstellung anzeigen	Zeigt die Details zur Fertigstellung oben im Dokument an oder verbirgt sie.
Einführung Dokument anzeigen	Zeigt ausführliche Anweisungen an, die vom Autor eingegeben wurden und die beschreiben, wie das Dokument Berichtspflichtige Elemente ausgefüllt wird.
Interaktive Anleitung anzeigen	Zeigt Anweisungen an, die den nächsten auszuführenden Schritt bei der Arbeit mit diesem Bericht angeben. Diese Anweisungen werden oben im Bericht in einer Statusleiste direkt unter der Symbolleiste angezeigt. Dieser Menüeintrag ist nur aktiviert, wenn Anweisungen für den aktuellen Status vorhanden sind.
Name der Wirtschaftsprüferpraxis in Fußzeile	Druckt den Namen der Wirtschaftsprüferpraxis in der Fußzeile, wie in den Kanzleistammdaten definiert. Siehe Kanzleistammdaten.
Logo der Wirtschaftsprüferpraxis in Fußzeile	Druckt das Logo der Wirtschaftsprüferpraxis in der Fußzeile, wie in den Kanzleistammdaten definiert. Siehe Kanzleistammdaten.
Aktuelles Datum/aktuelle Zeit in Fußzeile drucken	Druckt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit in der Fußzeile jeder Seite des Dokuments. Das Datums-/Zeitformat ist in den Windows-Ländereinstellungen definiert.
Mandantenpfad in Fußzeile drucken	Druckt den Pfad zur Mandantendatei in der Fußzeile jeder Seite des Dokuments.
Externe Zellen hervorheben	Hebt alle extern verknüpften Zellen im Dokument hervor. Im Web-Browser wird ein Bericht geöffnet, in dem jede extern verknüpfte Zelle angezeigt wird, die beim Jahreswechsel beibehalten wird. Dazu wird außerdem die Gruppe, das Formular und die ID des CaseView Datenbankeintrags angezeigt, mit dem die Zelle verknüpft ist. Auf diese Weise kann der Autor der Kanzlei Werte, die in die Datenbank geschrieben werden und beim Jahreswechsel beibehalten werden, mühelos verfolgen.
Formate neu zuweisen	Ändert die Schriftarten des Dokuments in den Zeichensatz, der auf Ihrem Computer verwendet wird. Dadurch wird es möglich, Daten sowohl in Deutsch als auch einer anderen Sprache, die keine nicht-lateinischen Zeichen verwendet, einzugeben.