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Überblick über Update-Methoden

Es empfiehlt sich, die Update-Methoden auszuwählen, die den Standards der Wirtschaftsprüferpraxis am besten gerecht werden. Hier werden die verschiedenen Fälle aufgelistet, und es wird erläutert, wie die einzelnen Update-Methoden während des Prozesses Nach Updates suchen funktionieren. Für einige Fälle weisen die verschiedenen Methoden eine identische Funktionsweise auf, bei anderen ist dies jedoch nicht der Fall – berücksichtigen Sie daher die Unterschiede, wenn Sie eine Entscheidung über die Update-Methode für Ihre Prüfungsteams treffen. Informieren Sie sich bei jedem untenstehenden Element darüber, wie die jeweilige Update-Methode unter jeder Option für die Wirtschaftsprüferpraxis angewendet wird.

Beachten Sie bei jedem der Fälle, bei denen Prüfungshandlungen aktualisiert werden, dass die Version jeder Prüfungshandlung für jede Änderung aktualisiert werden muss.

Hinweis:

Bei diesen Beispielen handelt es sich ausnahmslos um Prüfungshandlungen, bei denen durch die Änderung der Prüfungshandlung durch den Autor der Kanzlei nicht der Eigentümer wechselt. Wenn Sie eine Prüfungshandlung ändern, deren Eigentümer nicht Sie sind, werden Sie gefragt, ob der Eigentümer der Prüfungshandlung geändert werden soll. Wenn Sie den Eigentümer ändern, liegen damit zwei Prüfungshandlungen vor – die ursprüngliche Prüfungshandlung ist für den Benutzer nicht mehr verfügbar (daher wird sie beim Ausführen von Nach Updates suchen gelöscht), und es wird eine neue Prüfungshandlung von Ihnen erstellt, die vom Benutzer hinzugefügt werden muss, um die ursprüngliche Prüfungshandlung zu ersetzen. Der Autor der Kanzlei ist dafür zuständig, die Prüfungsteams über diese Änderung zu informieren.

Änderungen durch den Autor der Kanzlei an einer vorhandenen Prüfungshandlung, deren Eigentümer der Autor der Kanzlei ist

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Updates, die vom Autor bzw. der Wirtschaftsprüferpraxis an einer bestehenden Prüfungshandlung vorgenommen wurden. Die Wirtschaftsprüferpraxis kennzeichnet diese Prüfungshandlung als Benötigt, oder die Prüfungshandlung wurde bereits als Benötigt festgelegt.	Die Prüfungshandlung wird immer auf der Mandantenebene aktualisiert, da die Wirtschaftsprüferpraxis sie als Benötigt gekennzeichnet hat.
Der Autor der Kanzlei nimmt Änderungen an einer vorhandenen, als Benötigt gekennzeichneten Prüfungshandlung vor.	Prüfungshandlungen werden als „Abgelaufen“ angezeigt, wenn die Option Nach Updates suchen auf Mandantenebene ausgewählt wird. Anwender können Updates nach Bedarf ausführen oder zuvor vorgenommene Anpassungen beibehalten und diese entsprechend modifizieren.		Die Prüfungshandlung wird automatisch auf der Mandantenebene aktualisiert.
Updates, die vom Autor bzw. der Wirtschaftsprüferpraxis an einer bestehenden Prüfungshandlung vorgenommen wurden. Die Prüfungshandlung wird NICHT Benötigt. Auf der Mandantenebene wurden keine Änderungen an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.	Wenn der Anwender beim Update-Prozess der Mandantendatei nicht den Dialog Prüfungshandlungen verwendet, um anzugeben, dass dieses Dokument ignoriert werden soll, werden alle Prüfungshandlungen in dem Dokument aktualisiert. Wenn das Dokument nicht als Teil des Update-Prozesses der Mandantendatei aktualisiert wird, wird die Prüfungshandlung als “Abgelaufen” angezeigt, wenn die Funktion Nach Updates suchen auf Mandantenebene ausgewählt wird. Anwender können Updates nach Bedarf ausführen oder zuvor vorgenommene Anpassungen beibehalten und diese entsprechend modifizieren.	Die Prüfungshandlung wird automatisch auf der Mandantenebene aktualisiert.
Updates, die vom Autor bzw. der Wirtschaftsprüferpraxis an einer bestehenden Prüfungshandlung vorgenommen wurden. Die Prüfungshandlung wird NICHT Benötigt. Änderungen wurden auf Mandantenebene an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.	Wenn der Anwender beim Update-Prozess der Mandantendatei nicht den Dialog Prüfungshandlungen verwendet, um anzugeben, dass dieses Dokument ignoriert werden soll, werden alle Prüfungshandlungen in dem Dokument aktualisiert. Prüfungshandlungen werden als „Abgelaufen“ angezeigt, wenn die Option Nach Updates suchen auf Mandantenebene ausgewählt wird. Anwender können Updates nach Bedarf ausführen oder zuvor vorgenommene Anpassungen beibehalten und diese entsprechend modifizieren.

Die neue vom Autor der Kanzlei hinzugefügte Prüfungshandlung ist derzeit nicht vorhanden

Fall

Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv

Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren

Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen

Neue Prüfungshandlungen, die vom Autor bzw. von der Wirtschaftsprüferpraxis hinzugefügt wurden.

Die Wirtschaftsprüferpraxis kennzeichnet die Prüfungshandlung als Benötigt

Die Prüfungshandlung wird immer auf Mandantenebene hinzugefügt, da die Wirtschaftsprüferpraxis sie als „Benötigt“ gekennzeichnet hat.

Neue Prüfungshandlungen, die vom Autor bzw. von der Wirtschaftsprüferpraxis hinzugefügt wurden.

Die Prüfungshandlung wird NICHT Benötigt.

Hinzugefügt zur Content-Bibliothek der Wirtschaftsprüferpraxis, jedoch nicht automatisch im Mandanten aktualisiert.
Ein Dialog wird geöffnet, in dem Prüfungshandlungen aus der Content-Bibliothek ausgewählt werden können. Klicken Sie auf die einzelnen Prüfungshandlungen, um vor dem Auswählen eine Vorschau des Inhalts aufzurufen.

Die Prüfungshandlung wird automatisch auf der Mandantenebene hinzugefügt.

Der Autor der Kanzlei löscht die Prüfungshandlung dauerhaft aus der Content-Bibliothek und aus dem Standardarbeitsprogramm/der Standardcheckliste

Fall

Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv

Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren

Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen

Benötigte Prüfungshandlungen werden vom Autor bzw. der Wirtschaftsprüferpraxis aus der Content-Bibliothek und aus dem Dokument gelöscht.

Auf der Mandantenebene wurden keine Änderungen an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.

Im Status der Prüfungshandlungen wird hervorgehoben, dass die Prüfungshandlung aus der Content-Bibliothek entfernt wird.

Benötigte Prüfungshandlungen werden vom Autor bzw. der Wirtschaftsprüferpraxis aus der Content-Bibliothek und dem Dokument gelöscht.

Änderungen wurden auf Mandantenebene an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.

Im Status der Prüfungshandlungen wird hervorgehoben, dass die Prüfungshandlung aus der Content-Bibliothek entfernt wird.

Prüfungshandlungen, die als NICHT benötigt gekennzeichnet wurden, werden vom Autor/von der Praxis aus der Content-Bibliothek und dem Dokument gelöscht.

Auf Mandantenebene wurden keine Änderungen an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.

Im Status der Prüfungshandlungen wird hervorgehoben, dass die Prüfungshandlung aus der Content-Bibliothek entfernt wird.

Prüfungshandlungen, die als NICHT benötigt gekennzeichnet wurden, werden vom Autor/von der Praxis aus der Content-Bibliothek und dem Dokument gelöscht.

Änderungen wurden auf Mandantenebene an der ursprünglichen Prüfungshandlung vorgenommen.

Im Status der Prüfungshandlungen wird hervorgehoben, dass die Prüfungshandlung aus der Content-Bibliothek entfernt wird. Die Option Löschen ist erstmals in Nach Updates suchen verfügbar. Anschließend wird die Prüfungshandlung eine benutzerdefinierte Prüfungshandlung.

Der Autor der Kanzlei löscht die Prüfungshandlung aus dem Standardarbeitsprogramm bzw. aus der Standardcheckliste.

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Prüfungshandlungen werden vom Autor bzw. der Wirtschaftsprüferpraxis aus dem Dokument gelöscht.	Prüfungshandlungen verbleiben im Mandantendokument.
Die Prüfungshandlung wird aus der Content-Bibliothek gelöscht. Die Prüfungshandlung wird nicht in das Dokument aufgenommen, jedoch aus der Content-Bibliothek entfernt.	Prüfungshandlungen können aus einer Mandantendatei gelöscht werden. Es ist keine automatische Benachrichtigung verfügbar. Wirtschaftsprüferpraxen müssen sicherstellen, dass Benutzer bei Eintreten dieser Situation benachrichtigt werden.

Eine neue Prüfungshandlung wird einem Arbeitsprogramm oder einer Checkliste auf der Mandantenebene hinzugefügt

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Prüfungshandlungen werden auf Mandantenebene hinzugefügt. Hinweis, dass Prüfungshandlung nicht in der Content-Bibliothek vorhanden war.	Die Prüfungshandlung bleibt beim Update-Prozess erhalten.

Die Prüfungshandlung wird aus einem Arbeitsprogramm oder einer Checkliste auf der Mandantenebene gelöscht.

Fall	Benutzer aktualisiert einzelne Dokumente interaktiv	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Die Prüfungshandlung wird als Benötigt festgelegt.	Benötigte Prüfungshandlungen können auf Mandantenebene nie gelöscht werden.

Prüfungshandlungen oder das Dokument werden als fertiggestellt abgezeichnet.

Fall	Einzelne Prüfungshandlungen manuell aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Die Prüfungshandlung wird als fertiggestellt abgezeichnet.	Benutzer können bei Bedarf die Abzeichnung einer Prüfungshandlung vor dem Update-Prozess entfernen. Das Update ist abhängig vom Status der Prüfungshandlung wie in den Fällen 1-6 dargestellt.	Benutzer können bei Bedarf die Abzeichnung einer Prüfungshandlung vor dem Update-Prozess entfernen. Das Update ist abhängig vom Status der Prüfungshandlung wie in den Fällen 1-6 dargestellt.	Benutzer können bei Bedarf die Abzeichnung einer Prüfungshandlung vor dem Update-Prozess entfernen. Das Update ist abhängig vom Status der Prüfungshandlung wie in den Fällen 1-6 dargestellt.
Das gesamte Dokument wird als fertiggestellt abgezeichnet.	Die Option Nach Updates suchen ist deaktiviert, wenn das Dokument als fertig gestellt abgezeichnet wurde.	Die Option Nach Updates suchen ist deaktiviert, wenn das Dokument als fertig gestellt abgezeichnet wurde.	Die Option Nach Updates suchen ist deaktiviert, wenn das Dokument als fertig gestellt abgezeichnet wurde.

Prüfungshandlung wird vom Autor der Kanzlei nicht verfügbar gemacht

Fall	Einzelne Prüfungshandlungen manuell aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Prüfungshandlung wird vom Autor der Kanzlei nicht verfügbar gemacht	Die Prüfungshandlung wird in der Mandantendatei als aus der Content-Bibliothek entfernt gekennzeichnet.
Die Prüfungshandlung wird auf Mandantenebene in das Dokument aufgenommen.	Die Prüfungshandlung wird als Prüfungshandlung behandelt, die vom Prüfungsteam hinzugefügt wurde, sofern entschieden wird, die Prüfungshandlung beizubehalten

Dokumenteneigenschaften werden vom Autor der Kanzlei aktualisiert

Fall	Einzelne Prüfungshandlungen manuell aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen und Dokumenteneigenschaften aktualisieren	Alle bestehenden Prüfungshandlungen aktualisieren, neue Prüfungshandlungen hinzufügen
Dokumenteneigenschaften werden vom Autor der Kanzlei aktualisiert	Dokumenteneigenschaften werden in den einzelnen Arbeitsprogrammen und Checklisten aktualisiert, wenn Nach Updates suchen ausgeführt wird	Dokumenteneigenschaften werden automatisch in der Mandantendatei aktualisiert