Installation/Update von AuditSystem für Kanzleien

Schritt 1: Bestehende AuditSystem Mastervorlage sichern

Vor der Installation des AuditSystem Updates sollte die Wirtschaftsprüferpraxis eine Sicherungskopie der bestehenden AuditSystem Vorlage erstellen.

Vorgehensweise:

1. Schließen Sie alle CaseView Instanzen.

2. Wählen Sie im CaseWare Menü Extras den Eintrag Vorlagen aus.

3. Wählen Sie die zu sichernde Vorlage AuditSystem und klicken Sie auf Repackage.

4. Klicken Sie im Assistenten Vorlagen Package auf Weiter und wählen Sie dann den Namen und das Zielverzeichnis der Ausgabedatei aus.

5. Klicken Sie auf Fertig stellen.

6. Legen Sie die Sicherungskopie in einem sicheren Verzeichnis ab.

Schritt 2: AuditSystem Mastervorlage installieren/aktualisieren

Das AuditSystem Update kann auf der Kopie der Mastervorlage des Autors installiert werden. Nach Abschluss des Updates kann der Autor der Kanzlei die Änderungen durchsehen, bei Bedarf weitere Anpassungen vornehmen und ein neues Package der Masterdatei erstellen. Ihre Mitarbeiter sollten das angepasste neue Package der Mastervorlage mit dem Update installieren und nicht das Original-Update.

Vorgehensweise: 

1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Sicherungskopie Ihrer Mastervorlage, wie in Schritt 1 beschrieben, erstellt haben.
2. Starten Sie die Installation des AuditSystem Updates über die Installations-CD.
3. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter.
4. Legen Sie den Pfad für das Programmverzeichnis und die Dokumentenbibliothek fest und klicken Sie auf Fertig stellen.
5. Während das Update ausgeführt wird, sehen Sie einen entsprechenden Fortschrittsbalken.
   
6. Klicken Sie auf Schließen, um die Installation/das Update fertigzustellen.

Hinweis

• Das Durchführen eines Updates der AuditSystem Mastervorlage dauert 10-30 Minuten.
• Alle neuen Dokumente werden am Ende jedes Ordners in Ihrer Masterdatei eingefügt.

Schritt 3: Neues Package der Vorlage erstellen

Erstellen Sie ein neues Package der Vorlage, wenn Sie Anpassungen vorgenommen haben.

Wenn Anpassungen an der AuditTemplate Mastervorlage vorgenommen wurden, muss die Funktion Repackage ausgeführt und das erzeugte Vorlagen Package (.cwp) an Ihre Anwender verteilt und auf deren Workstations installiert werden.

Schritt 4: Mandantendateien aktualisieren

Bereiten Sie Ihre Mandantendateien auf das Folgejahr vor.

Sobald die Arbeit an der Mandantendatei abgeschlossen wurde, sollte der Mandant bereinigt werden und Sie sollten einen Jahreswechsel ausführen, um die Datei für das folgende Jahr vorzubereiten. Sie sollten auch alle Updates an Mandantendateien anwenden, bevor Sie mit der Arbeit für das Folgejahr beginnen.