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CaseWare Office Connector: Erste Schritte (Leitfaden)

Inhalt

Überblick

Vielen Dank, dass Sie sich für CaseWare Office Connector entschieden haben.

Office Connector ist ein Microsoft Office Add-In, das es Ihnen ermöglicht, Daten aus CaseWare mit Word und Excel zu verknüpfen. Mit Office Connector können Sie Excel Dokumente für Jahresabschlussberichte, Zeitpläne oder Kalkulationen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, erstellen. Erfolgen Änderungen an den Daten in Ihrer CaseWare Datei, werden die verknüpften Daten im betreffenden Word oder Excel Dokument in Echtzeit aktualisiert. Office Connector gibt Anwendern die Möglichkeit, effizient zu arbeiten, indem Informationen effektiv ausgetauscht werden, ohne dabei einen Datenverlust zu riskieren.

Systemvoraussetzungen

Um mit CaseWare und verwandten Produkten arbeiten zu können, müssen die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt sein oder übertroffen werden:

Workstations

Betriebssysteme

  • Microsoft Windows 10 64-Bit (x64)
  • Microsoft Windows 8.1 64-Bit (x64)

Hardware

  • 1 GHz 64-Bit (x64) Prozessor; 2 GHz werden für eine bessere Leistung empfohlen
  • 2 GB Arbeitsspeicher; 8 GB werden für eine bessere Leistung empfohlen
  • Solid-state Drive (SSD) wird für die optimale Leistung empfohlen
  • Mindestens 1 GB freier Speicherplatz wird für die Installation empfohlen
  • Eine Internetverbindung wird während der Installation benötigt.

Bitte beachten Sie : Zusätzlicher Speicherplatz wird für Vorlagen und Engagementdateien benötigt. Die Größe der geöffneten Mandantendatei variiert in Abhängigkeit von den verwendeten Funktionen und der Größe der verwalteten Dokumente. CaseWare Working Papers verfügt über eine integrierte Komprimierung, die die Größe von komprimierten Dateien signifikant reduziert.

Zusätzliche Komponenten

Bitte beachten Sie: CaseWare Office Connector ist sowohl mit Office 32-Bit als auch 64-Bit kompatibel, es wird aber ein 64-Bit Betriebssystem benötigt.

Sicherheit und Berechtigungen

  • Für die Installation werden lokale Administratorrechte auf der Arbeitsstation benötigt.
  • Für den Einsatz von CaseWare benötigen Sie Schreib-/Leserechte auf das Programmverzeichnis und jeden Ordner, der Mandantendateien enthält.
  • Wenn Sie CaseWare hinter einer Firewall oder Proxy laufen lassen, sollten Sie sicherstellen, dass sie folgende Server auf die weiße Liste setzen:
    • Amplitude Web Server
    • https://elicense.caseware.com
    • https://elicense2.caseware.com

SQL Server Anforderungen für SQL Datenspeicher

Der Datenspeicher Administrator kann ein Microsoft SQL Back-End verwenden, um Daten zu speichern. CaseWare (unter Verwendung eines SQL Datenspeichers) ist kompatibel mit den folgenden SQL Produkten:

  • Microsoft SQL Server 2019 / Express
  • Microsoft SQL Server 2017 / Express
  • Microsoft SQL Server 2016 / Express
  • Microsoft SQL Server 2014 / Express
  • Microsoft SQL Server 2012 / Express

Dateiserver/Netzwerke

Ein Dateiserver kann verwendet werden, um CaseWare Mandantendateien zu speichern.

Betriebssysteme

  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2012 R2
  • Microsoft Windows Server 2012
  • Microsoft CIFS kompatible Netzwerke, wie SAMBA on Linux

Bitte beachten Sie:

Hardware

  • Empfehlungen pro Dateiserver/Netzwerk Betriegssystem

Citrix/Terminal Server

Betriebssystem

  • Microsoft Windows Server 2022 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2019 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2016 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 mit Citrix/Terminal Service
  • Microsoft Windows Server 2012 mit Citrix/Terminal Service

Hardware

Server Hardware Konfiguration sollte entsprechend der Anzahl der Benutzersitzungen skaliert werden. Wir empfehlen die folgenden Spezifikationen für eine optimale Leistung:

  • 1 CPU Core pro Benutzersitzung
  • 2 GB RAM pro Benutzersitzung für published Apps; 4 GB werden für die optimale Nutzung empfohlen
  • 4 GB RAM pro Benutzersitzung für published Desktop; 8 GB werden für die optimale Nutzung empfohlen
  • 80 GB Speicher pro Benutzersitzung

Bitte beachten Sie: CaseWare Dateien sollten auf dem Terminal/Citrix Server gespeichert oder via einer High-Speed Netzwerk Verbindung damit verbunden werden.

Case Ware Office Connector installieren

Bitte beachten Sie:

  • Wenn Sie eine Meldung erhalten, die Sie dazu auffordert, Microsoft .NET Framework zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen.

CaseWare Office Connector auf Ihrer Arbeitsstation installieren:

  1. Überprüfen Sie, ob Ihre Arbeitsstation die Systemvoraussetzungen erfüllt.
  2. Führen Sie einen Doppelklick auf der CaseWare Installationsdatei (ConnectorSetup.exe) aus, um den InstallShield Assistenten zu starten.
  3. Klicken Sie im Dialog Willkommen auf Weiter.
  4. Aktivieren Sie die Option Ich akzeptiere die Bedingungen in der Lizenzvereinbarung und klicken Sie anschließend auf Weiter.
  5. Wählen Sie innerhalb der Produktauswahl CaseWare Office Connector und klicken Sie auf Installieren.
  6. Wurde der Installationsprozess vollständig durchgeführt, klicken Sie auf Beenden.

CaseWare Office Connector wurde auf Ihrer Arbeitsstation installiert. In Microsoft Word oder Excel finden Sie den CaseWare Office Connector auf der Registerkarte Add-Ins im Menüband.

Automatische Installation durchführen

Wenn Sie ein CaseWare Office Connector installieren möchten, ohne dass Überwachung und manuelle Eingabe erforderlich sind, können Sie eine automatische Installation aus der Befehlszeile ausführen.

Office Connector automatisch auf einem Computer installieren:

  1. Lokalisieren Sie die Befehlszeile mit Hilfe des Windows Start-Menüs oder starten Sie eine Suche. Rechtsklick auf Befehlszeile und wählen Sie Als Administrator ausführen.
  2. Ändern Sie in der Eingabeaufforderung das Verzeichnis, um den Standort der heruntergeladenen Installationsdatei zu lokalisieren.
  3. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ConnectorSetup.exe /silent

Office Connector wurde automatisch auf der Arbeitsstation installiert. In Microsoft Word oder Excel können Sie den Office Connector im Add-Ins Menüband finden.

Häufig gestellte Fragen

  • Wie kann ich Word oder Excel Dateien mit CaseWare Working Papers durch den Einsatz von Connector verknüpfen?

    Die bevorzugte Methode verwendet den Dokumentenmanager. Siehe Mit CaseWare Working Papers verknüpfen.

  • Wie kann ich eine Connector Verknüpfung ändern?

    Zur Bearbeitung einer UDF Verknüpfung wählen Sie die Verknüpfung in Word oder Excel und klicken dann auf CaseWare Verknüpfung. Zur Bearbeitung einer DDE Verknüpfung wählen Sie die Verknüpfung in Word oder Excel und wählen dann Extras | DDE-Verknüpfungen | DDE Verknüpfungen bearbeiten|.

    Nach der Bearbeitung einer Verknüpfung kann es notwendig sein, eine Neuberechnung durchzuführen, um die Änderungen anzuzeigen.

  • Wie kann ich ein Dokument an einen externen Prüfer senden, wenn dieser nicht über den Office Connector verfügt?

    See Connector Verknüpfungen aufheben.

  • Wie kann ich eine aufgehobene Verknüpfung erneut verknüpfen?

    See Connector Verknüpfungen wiederherstellen.

  • Wie kann ich den Connector neu aktivieren, wenn es in Word oder Excel deaktiviert wurde?

    See Office Connector neu aktivieren.

  • Kann ich simultan in zwei Connector Dokumenten in Excel mit zwei verschiedenen Versionen von CaseWare Working Papers auf dem selben Rechner arbeiten?

    Ja, CaseWare Office Connector unterstützt die Arbeit mit mehreren Excel Dokumenten mit verschiedenen Versionen von CaseWare Working Papers auf einem einzelnen Rechner.

  • Ist es möglich, den Case Ware Office Connector mit Excel und Word Dateien auf einem SharePoint Server einzusetzen?

    Ja, CaseWare Connector sollte in diesem Szenario einwandfrei funktionieren, wenn die Dateien sich auf einem SharePoint Server befinden, während die CaseWare Working Papers Dateien auf dem lokalen oder einem Datei-Server liegen.

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