Ein Platzhalter-Dokument erstellen

Ein manuelles Dokument ist ein Platzhalter im Dokumentenmanager, der eine Dokumentennummer und einen Titel hat. Es gibt kein Dokument, das gestartet oder innerhalb von CaseWare angeschaut werden kann. Eine ausgedruckte Kopie, die durch diesen Platzhalter repräsentiert wird, kann in die ausgedruckte Mandantendatei eingefügt werden.

Hinweis: Die Dokumentennummer und der Titel des manuellen Dokuments erscheinen im Inhaltsverzeichnis der AuditAgent Datei, wenn die Option In Dokumentenmanager aufnehmen aktiviert ist.

Ein Platzhalter Dokument erstellen:

Wählen Sie aus dem Menü Dokument den Eintrag Neu. Die gleichnamige Dialogbox wird geöffnet.
Markieren Sie die Option Externes Dokument.
Klicken Sie auf OK. Die Dialogbox zur Erstellung eines neuen Dokuments wird geöffnet.
Geben Sie einen eindeutigen Dokumentenindex ein. Die Dokumente werden in numerischer Reihenfolge im Dokumentenmanager angezeigt.
Im Feld Name geben Sie bitte eine Beschreibung des Dokuments ein. Dieser Name erscheint im Dokumentenmanager und hilft Ihnen bei der Identifizierung des Dokuments.
Unter Typ wählen Sie Manuelles Dokument.
Wählen Sie die Optionen, die für dieses Dokument gelten sollen: In Dokumentenmanager aufnehmen, Beibehalten, Saldenübertrag, Lockdown. Siehe Optionen für Dokumente.
Klicken Sie auf OK.

Platzhalter-Dokumente können mit Hilfe der Drag&Drop-Funktionalität durch tatsächliche Dokumente ersetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in Drag&Drop.

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