Filter im Dokumentenmanager verwenden

Um Filter im Dokumentenmanager zu verwenden, stellen Sie den Cursor in den Dokumentenmanager und wählen Sie im Menü Ansicht den Eintrag Filter aus. Alternativ können Sie die Filterzeile verwenden, die Sie anzeigen können, indem Sie im Menü Ansicht den Eintrag Filterzeile aktivieren.

Verwenden Sie die Filter-Funktion, um die Anzeige von Dokumenten im Dokumentenmanager auf diejenigen zu beschränken, die mit den ausgewählten Kriterien übereinstimmen. Mit dieser Funktion können Sie auch andere Bereiche des Programms filtern, wie z. B. nicht ausgeglichene Aufrisskonten in den Registerkarten Konto oder Kapitalflussrechnung der Hauptabschlussübersicht.

Des Weiteren bietet dieses Feature die Möglichkeit, den Status der Prüfung anzuzeigen. Wenn Sie z. B. wissen möchten, wie viel des Jahresabschlusses bereits fertiggestellt ist, wählen Sie Filter | Vollständig fertiggestellte Dokumente.

CaseWare ermöglicht Ihnen auch das Erstellen eigener, angepasster Filter. Weitere Informationen zum Verwalten von Filtern in CaseWare finden Sie unter Einen Filter erstellen oder bearbeiten.

Filterzeile

Sie können Filter auf Dokumente im Dokumentenmanager anwenden, indem Sie im Menü Ansicht den Eintrag Filter wählen. In früheren Versionen waren die Einstellungen dieser Filter nicht sofort sichtbar und es gab keine Möglichkeit, schnell zu erkennen, welcher Filter gerade im Dokumentenmanager aktiviert war. Daher wurde die Filterzeile über der Kopfzeile des Dokumentenmanagers eingeführt, um schnellen Zugriff auf die Filtereinstellungen zu ermöglichen und damit schnell erkannt werden kann, welcher Filter aktuell im Dokumentenmanager verwendet wird.

Der aktuell aktivierte Filter wird oben links in der Filterzeile angezeigt. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf den schwarzen Pfeil neben dem Filternamen klicken, wird eine Drop-Down-Liste geöffnet, über die Sie Zugriff auf die verfügbaren Filter sowie auf den Dialog Filter verwalten haben. Bei der Drop-Down-Liste handelt es sich um dasselbe Kontextmenü, das über das Menü Ansicht und den Eintrag Filter aufgerufen wird. Wählen Sie im Menü Ansicht den Eintrag Filterzeile, um die Filterzeile einzublenden oder zu verbergen. Zum Verbergen der Filterzeile haben Sie auch die Möglichkeit, auf das "X" ganz rechts in der Zeile zu klicken.

Hinweise

Sobald ein Filter ausgewählt wurde, wird er auch weiterhin angewendet, wenn der Mandant geschlossen und wieder neu geöffnet wird. Um den Dokumentenmanager auf die Anzeige aller Dokumente zurückzusetzen, wählen Sie den Filter Ohne.
Wird ein neues Dokument erstellt, wird es vom aktuellen Filter nicht berücksichtigt, bis ein neuer Filter ausgewählt wird oder der Mandant erneut geöffnet wird. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Eigenschaften eines Dokuments zu ändern und so z. B. einen Tag zuzuordnen, damit das Dokument im Dokumentenmanager weiterhin angezeigt wird, wenn nach dem Tag gefiltert wird.
Wenn ein Ordner gelöscht wird, werden alle Dokumente in dem Ordner auch gelöscht, einschließlich der Ordner, die aufgrund eines gesetzten Filters verborgen sind.

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