Klicken Sie auf das Symbol 
, um eine neues Word-Dokument zu erstellen, oder auf 
, um ein neues Excel-Dokument zu erstellen.
Geben Sie im Feld Dokumentenindex eine Nummer für dieses Dokument ein. Jedes Dokument innerhalb des Dokumentenmanagers muss über einen einmalige Nummer verfügen.
Geben Sie im Feld Name eine kurze Beschreibung zum neu erstellten Dokument ein.
Bei Datei vergibt CaseWare automatisch einen Namen. Sie können diese Standardnamen mit einem bezeichnenden Dateinamen überschreiben. Der Name kann auch später geändert werden. Das Dokument wird im Dokumentenmanager abgelegt, sodass nicht der vollständige Pfad angegeben werden muss.
Um als Grundlage Ihres neuen Dokuments eine vorhandene Word- oder Excel-Vorlage (.dot oder .xlt) zu verwenden, klicken Sie auf 
, um die Datei zu lokalisieren. Durch den Einsatz einer Vorlage erhalten Sie Zugriff auf alle Styles und Formatierungen in der Vorlage.
Aktivieren Sie die Option In Dokumentenmanager aufnehmen, wenn Sie möchten, dass das Dokument in den Dokumenten-Index des Dokumentenmanagers aufgenommen wird. Um das Dokument bei einem Archivierungsprozess mit einzubeziehen, wählen Sie Beibehalten. Aktivieren Sie die Option Saldenübertrag, wenn das Dokument nach einem Jahreswechsel auch in die neue Datei übernommen werden soll.
Auf der Registerkarte Anwender können Sie Ihre Initialen eingeben.