Einer Datei nach Lockdown Dokumente ohne Erläuterung hinzufügen

Dokumente können einer Datei auch nach durchgeführtem Lockdown hinzugefügt werden, sobald eine Erläuterung eingegeben wurde. Möglicherweise möchten Sie für Dokumente, die nicht zur Prüfung gehören, z. B. Steuerdokumente, nicht jedes Mal beim Hinzufügen eines Dokuments eine Erläuterung eingeben. Dafür können Sie vor dem Lockdown einen Ordner bestimmen, dem Dokumente ohne Erläuterung hinzugefügt werden können. Aktivieren Sie hierzu in den Eigenschaften des Ordners die Option Erläuterung wird nicht benötigt, wenn Dokumente nach Lockdown hinzugefügt werden.

Wichtig: Die Eigenschaften des Ordners müssen vor dem Lockdown angepasst werden. Nach dem Lockdown können die Eigenschaften nicht mehr geändert werden.

Beachten Sie bitte folgende Informationen zum Hinzufügen von Dokumenten ohne Erläuterung nach dem Lockdown.

Wenn Sie ein Dokument von einem Ordner, der keine Erläuterung benötigt, in einen Ordner, der eine Erläuterung benötigt, verschieben, müssen Sie eine Erläuterung eingeben. Sobald eine Erläuterung hinterlegt wurde, wird keine weitere Erläuterung benötigt, wenn das Dokument erneut verschoben wird.
Wenn für einen Ordner der obersten Ebene die Option Erläuterung wird nicht benötigt, wenn Dokumente nach Lockdown hinzugefügt werden aktiviert wurde, ist diese Eigenschaft automatisch auch für alle Unterordner des Ordners aktiviert. Wird die Option für einen Unterordners zu einem späteren Zeitpunkt deaktiviert, gilt für den Unterordner dennoch weiterhin die Eigenschaft des Ordners der obersten Ebene, so dass beim Hinzufügen von Dokumenten keine Erläuterung benötigt wird.
Sie können dem Ordner Dokumente hinzufügen, wie Sie es von anderen Ordnern gewöhnt sind: Indem Sie ein neues Dokument erstellen oder ein Dokument entweder per Drag&Drop oder durch Kopieren und Einfügen aus dem Windows Explorer, Outlook oder dem Dokumentenmanager übernehmen. Bitte beachten Sie, dass Sie Dokumente nicht per Drag & Drop aus dem Windows Explorer oder Outlook ziehen können, wenn Sie CaseWare als Administrator ausführen.
Wenn für eine Datei die Funktion Komponenten kopieren ausgeführt wird, behält der Ordner die Eigenschaft Erläuterung wird nicht benötigt, wenn Dokumente nach Lockdown hinzugefügt werden.

Einer Datei nach Lockdown Dokumente ohne Erläuterung hinzufügen:

Wählen Sie vor dem Lockdown einen Ordner oder erstellen Sie einen Ordner der neue Dokumente enthalten soll, die keine Erläuterung benötigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie Eigenschaften aus.
Aktivieren Sie die Option Erläuterung wird nicht benötigt, wenn Dokumente nach Lockdown hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf OK.

Nachdem für die Datei ein Lockdown ausgeführt wurde, können Sie, wenn es benötigt wird, dem Ordner Dokumente hinzufügen.

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