Unterlagen sichten

Nachdem Sie vom Mandanten Unterlagen erhalten haben, können Sie diese akzeptieren oder ablehnen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Eintrag Abfragen in der Menüleiste und öffnen Sie über einen Klick die jeweilige Abfrage.

   

2. Nutzen Sie, falls erforderlich, die Filterfunktion auf der linken Seite und wählen Sie den Filter Antwort wurde abgeschickt, um sich alle beantworteten Abfragen anzeigen zu lassen.

   

   Wenn Sie die Unterlagen geprüft haben, entscheiden Sie über die Schaltflächen Zurückschicken und Akzeptieren am unteren Rand der Abfragenkarte, ob Sie die beantwortete Abfrage akzeptieren oder an den Mandant zurückschicken. Wenn Sie eine Antwort zurückschicken, erhält Ihr Mandant eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail.

   

   Unterlagen, die Sie akzeptieren, werden in der Dokumentenübersicht angezeigt.

 

Hinweis:
Um sich einen Gesamtüberblick über alle vorhandenen Dokumente zu verschaffen und schnell zwischen den Dokumenten zu wechseln, bietet sich in Claudia der Bereich Dokumentennavigation an. Klicken Sie zum Aufrufen dieses Bereichs auf den Rechtspfeil unten links in der Dokumentenübersicht.