Bereinigen

Beim Bereinigen werden unerwünschte Aufgaben, Dokumente und Prüfungshandlungen in der Mandantendatei gelöscht. Die Dokumentreferenzen auf die gelöschten Dokumente werden ebenfalls gelöscht, und Prüfungshandlungen, die zum Löschen markiert wurden, werden dauerhaft entfernt. Der Assistent Engagement bereinigen automatisiert den Prozess, um das Bereinigen einfach und effizient zu gestalten. Über den Assistenten können Sie auch die Historie, Meilensteine und den Papierkorb leeren.

Die Bereinigung der Datei geht mit Folgendem einher:

• Aufgaben, für die nicht die Option Beibehalten festgelegt wurde, werden gelöscht.
• Dokumente (sowie verknüpfte .bak- oder .tmp-Dateien), für die in den Dokumenteneigenschaften nicht die Option Beibehalten festgelegt wurde, werden gelöscht. Beachten Sie, dass standardmäßig die Option Beibehalten ausgewählt ist.
• Alle Anmerkungen/Referenzen zu Dokumenten, die im Rahmen des Bereinigungsprozesses gelöscht wurden, werden gelöscht.
• Alle zuvor gelöschten Prüfungshandlungen werden dauerhaft entfernt. Bis zur Bereinigung sind die gelöschten Prüfungshandlungen für die Durchsicht weiterhin verfügbar.
• Optional werden die Historie oder Meilensteine aus der Datei gelöscht. Für Dokumente, für die vor der Bereinigung nicht die Option Lockdown ausgewählt wurde, werden die Historien- und die Meilensteinereignisse beibehalten.

Zum Bereinigen der Mandantendatei:

1. Legen Sie fest, welche Dokumente und Aufgaben aus der Datei entfernt werden sollen, indem Sie die Auswahl der Eigenschaft Beibehalten aufheben. Standardmäßig ist diese Option für Dokumente ausgewählt und für Aufgaben nicht ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie in Bereinigung durchführen.
2. Wählen Sie im Menü Mandant die Option Bereinigen.
3. Wählen Sie gegebenenfalls die Optionen Historie beibehalten, Meilensteine beibehalten und Dokumente in Papierkorb beibehalten aus. Klicken Sie auf Weiter.
4. Der Assistent Engagement bereinigen zeigt Elemente an, die bei der Bereinigung aus der Datei entfernt werden. Sollen Elemente beibehalten werden, klicken Sie auf Abbrechen, um den Bereinigungsprozess zu stoppen, und stellen Sie sicher, dass die Eigenschaft Beibehalten für die entsprechenden Elemente ausgewählt ist. Klicken Sie andernfalls auf Fertig stellen.

Hinweise Im Dokumentenmanager können Sie Filter verwenden, um rasch festzustellen, welche Elemente bei der Bereinigung beibehalten werden sollen. Wählen Sie in CaseWare im Menü Ansicht die Option Filtern nach und anschließend die Option Beibehalten oder Gelöscht.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.