Vorlagenupdate installieren

Bevor der Lizenzadministrator das Update der AuditTemplate Vorlage durchführt, ist es empfehlenswert, eine Sicherung der Mastervorlage zu erstellen. Nach dem Update kann der Vorlagenautor die Mastervorlage weiter anpassen, ein neues Package erstellen und dieses an die Anwender verteilen. Die Anwender müssen alle bestehenden Mandantendateien aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle funktionalen und inhaltlichen Updates durchgeführt wurden.

Voraussetzungen

• Ensure that your workstation meets all the system requirements for Audit International.
• Installieren Sie keine vollständige Kopie einer Vorlage über eine bestehende Vorlage. Um das Überschreiben bestehender Anpassungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die untenstehenden Schritte durchzuführen.

Sicherung der Mastervorlage erstellen (optional)

Bevor der Lizenzadministrator ein Update installiert, ist es empfehlenswert, eine Sicherung der Mastervorlage zu erstellen.

Zum Erstellen einer Sicherung der Mastervorlage (optional):

1. Schließen Sie alle CaseView Instanzen.
2. Wählen Sie im CaseWare Menüband auf der Registerkarte Extras den Eintrag Vorlagen aus.
3. Wählen Sie die Vorlage aus, für die ein Backup erstellt werden soll, und klicken Sie auf Repackage.
4. Klicken Sie im Assistenten Vorlagen Package auf Weiter.
5. Wählen Sie auf der Seite Globale Optionen einen sicheren Standort für Ihre Ausgabedatei aus und geben Sie einen Namen ein. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Sie haben nun eine Sicherung Ihrer Mastervorlage erstellt. Das Update kann jetzt auf der Kopie der Mastervorlage des Kanzleiautors installiert werden.

Download und Update der Mastervorlage durchführen

Das Aktualisieren der Mastervorlage kann bis zu 30 Minuten dauern. Nach Abschluss des Updates kann der Kanzleiautor die Änderungen durchsehen, weitere Anpassungen vornehmen und ein neues Package der Mastervorlage erstellen. Wir empfehlen, dass Mitarbeiter das vom Kanzleiautor erstellte neue Package der Mastervorlage mit dem Update installieren und nicht die heruntergeladene Datei CWUpdate.cwp.

Zum Durchführen des Downloads und Updates der Mastervorlage:

1. An email containing the download link to the Audit International template is provided to your firm's licensed administrator. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um auf die Download-Seite zu gelangen, und klicken Sie dort auf Download.
2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die heruntergeladene CWP-Datei gespeichert haben, und verschieben Sie die Datei dann an einen sicheren Ort.
3. Führen Sie zum Starten des Installationsassistenten einen Doppelklick auf der CWP-Datei aus.
4. Wenn die UAC-Eingabeaufforderung (UAC - User Account Control) angezeigt wird, geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie dann auf Ja.
5. Klicken Sie auf dem Willkommensbildschirm zum Fortfahren auf Weiter.
6. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung für Endanwender und klicken Sie auf Weiter.
7. Verwenden Sie die Standarddateipfade für das Programmverzeichnis und die Dokumentenbibliothek. Klicken Sie auf Fertig stellen.
8. Die Installation der Vorlage wird gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird in dem Dialog angezeigt, dass die Installation erfolgreich war. Klicken Sie auf Schließen.

Nachdem Sie Ihre Mastervorlage aktualisiert haben, prüfen Sie die Änderungen und nehmen Sie weitere Anpassungen vor. Sie können dann ein Repackage der Vorlage durchführen und das so erstellte Vorlagen Package (.cwp) an Ihre Anwender verteilen. Jeder Anwender muss die neue CWP-Datei auf seinem Rechner installieren. Um sicherzustellen, dass alle funktionalen und inhaltlichen Updates für Ihre bestehenden Mandantendateien durchgeführt wurden, können Anwender den Prüfungsauftrag abschließen und einen Jahreswechsel durchführen. Anschließend können sie das Update in jeder Mandantendatei durchführen. Sie sind nun bereit, mit der Prüfungsarbeit für das neue Jahr zu beginnen.

Hinweis: Wie empfehlen dem Vorlagenautor, den Dokumentenmanager zu überprüfen, da sich beim Update der Vorlage die Reihenfolge der Dokumente ändern kann. Neue Dokumente werden ganz oben im Dokumentenmanager angezeigt und alle vom Autor der Kanzlei erstellten Ordner bzw. Dokumente erscheinen entweder oben im Dokumentenmanager bzw. an oberster Stelle des entsprechenden Ordners.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.