Cloud Connections mit AuditPBC+ verwenden

Mit Cloud Connections können Sie schnell und einfach alle Abfragedokumente auf einmal aus AuditPBC+ in Ihre Mandantendatei in AuditAgent übertragen.

Vorgehensweise

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind und Caseware Cloud integriert ist.
   

2. Laden Sie - wie hier beschrieben - Cloud Connections herunter und fügen Sie den Ordner AuditPBC+ in den Dokumentenmanager ein.
   
   
   

3. Sie können den Ordner AuditPBC+ und seine Unterordner aufklappen. Die Ordner enthalten Platzhalter, unter denen die jeweiligen Abfragedokumente aus AuditPBC+ eingefügt werden können.
   
   
   

4. Um die Abfragedokumente aus der Caseware Cloud App AuditPBC+ in die Mandantendatei zu übertragen, klicken Sie in der Registerkarte Cloud auf Erhalten.
   
   
   

5. Klicken Sie in dem Dialog Abfragen auf Ja.
   
   

   Die aus AuditPBC+ übernommenen Dokumente werden unter den entsprechenden Platzhaltern eingefügt.
   
   
   

   Bitte beachten Sie: Es werden nur Dokumente übernommen, die Sie in AuditPBC+ akzeptiert haben.
   

6. Um nach Abfragedokumenten und Platzhaltern zu filtern, klicken Sie im Dokumentenmanager links oben auf Filter und wählen Sie Abfragendokumente/Platzhalter aus.
   
   
   

Hinweis:
Nach einem Jahreswechsel müssen Sie den Ordner AuditPBC+ mit den Platzhaltern erneut aus der Dokumentenbibliothek in die neue Mandantendatei einfügen.